Configuración y personalización de la organización

Configuración de la empresa y de la cuenta

• Cómo Añadir o Actualizar Información de Negocio
• Cómo configurar la herramienta de programación de reuniones
• Cómo enviar invitaciones a propuestas desde un servidor de correo electrónico personal
• Cómo habilitar las funciones beta en OpenSolar
• Verificación de tu cuenta de OpenSolar
• ¿Cómo activare la autenticación de varios factores?

Equipo y permisos

• Cómo conectar organizaciones con la funcionalidad de Teams
• Cómo crear roles personalizados y agregar miembros al equipo

Configuración del proyecto y del flujo de trabajo

• Cómo crear territorios de ventas
• Cómo crear y personalizar campos personalizados
• Cómo personalizar flujos de trabajo, etapas y acciones del proyecto
• Cómo personalizar las etiquetas y acciones del proyecto
• Cómo revisar todas las transacciones e información del cliente

Configuración de propuestas y documentos

• Añadir estudios de caso a su oferta
• Cómo agregar otros documentos a OpenSolar
• Cómo configurar tu contrato en OpenSolar
• Cómo crear tu plantilla de propuesta
• Cómo habilitar y usar el pago del cliente en la oferta en línea
• Cómo utilizar enlaces de propuestas compartibles en OpenSolar

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Configuración de precios y pagos

• Biblioteca de precios adicionales
• Cómo agregar comisión
• Cómo agregar precios a los componentes
• Cómo configurar la información de costes
• Cómo configurar los planes de precios
• Cómo crear tu propia opción de pago

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Configuración de hardware y diseño

• Cómo agregar sus componentes de hardware
• Cómo cambiar la configuración de la simulación financiera.
• Cómo modelar el fin de vida útil (EOL) y los costos de reemplazo de baterías e inversores
• Cómo modificar las limitaciones urbanísticas y la configuración de diseño predeterminadas para sus diseños de sistemas
• Cómo utilizar los esquemas de control de la batería (o crear los tuyos propios)
• Importación y exportación de precios y costes en CSV

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Configuración de energía y servicios públicos

• Cómo crear una tarifa en OpenSolar

Formulario de incentivos y generación de clientes potenciales

• Presentamos la nueva herramienta de generación de clientes potenciales con inteligencia artificial
• Cómo utilizar la fecha de vencimiento del incentivo
• Cómo crear y generar un formulario de captura de clientes potenciales
• Cómo modelar el Programa de Incentivos para la Autogeneración (SGIP) para el incentivo de almacenamiento de energía
• Cómo configurar incentivos