Cómo agregar comisión

Resumen:

La función de Comisiones de OpenSolar permite a los administradores configurar estructuras de comisión que se aplican automáticamente a los proyectos según el usuario asignado. Estas comisiones se calculan con una mezcla de porcentajes base, valores fijos, recargos y descuentos, ofreciendo una compensación flexible y basada en el rendimiento del equipo de ventas. También pueden ajustarse manualmente por proyecto, filtrarse en reportes y exportarse en CSV.

Tabla de contenidos:

• ¿Qué es la función Comisiones?

• Primeros pasos con comisiones

• Campos de comisión explicados

• Cómo se aplican las comisiones

• Fórmula de cálculo de comisiones

• Filtrar proyectos por comisión

• Datos de comisiones en exportaciones CSV

¿Qué es la función Comisiones?

La función Comisiones en OpenSolar permite modelos de compensación dinámicos e inteligentes para equipos comerciales. Una vez configurada, una comisión se aplica automáticamente a un proyecto según el usuario asignado (por defecto el creador del proyecto, modificable en la pestaña Gestionar).

Primeros pasos:

1. Ve a Control > Precios & Pagos > Comisiones.

2. Haz clic en “+ Añadir Comisión” para crear una nueva.

Campos de comisión:

• Título – Nombre único de la comisión.

• Porcentaje base (%) – Aplicado al precio base.
  Ejemplo: 5% de $30.000 = $1.500.

• Importe fijo ($) – Añadido al cálculo.

• Recargo (%) – Porcentaje extra sobre incrementos de precio.

• Descuento (%) – Deducción sobre reducciones de precio.

• Tope máximo ($) – Límite de recargos adicionales.

• Miembros del equipo – Usuarios a los que aplicar la comisión.

• Archivada – Oculta en uso, pero mantiene el historial en proyectos.

Aplicación:

• Se aplica automáticamente cuando el usuario asignado coincide con la lista.

• En Diseño > Precios puedes:

  • Cambiar la comisión

  • No aplicar ninguna

  • Sobrescribir manualmente

Fórmula de cálculo:

Comisión = (Base % × Precio Base) + Importe Fijo

• Si Precio final > Precio base → añadir recargo (limitado al máximo).

• Si Precio final < Precio base → restar descuento.

•  No puede ser menor que $0.

Filtrar proyectos por comisión:

1. Ir a lista de Proyectos.

2. Clic en Filtro.

3. Seleccionar “Comisión usada”.

Datos en exportación CSV:

• En la lista de proyectos, clic en Descargar.

• CSV incluirá datos de comisión si <100 proyectos.

• Campos incluidos: commission_title, commission_amount.