Cómo agregar otros documentos a OpenSolar

Resumen:

Este artículo proporciona instrucciones detalladas sobre cómo crear, editar y generar plantillas de documentos dentro de OpenSolar. Las plantillas permiten estandarizar documentos como manuales del propietario, contratos y entregables, mejorando la personalización y el profesionalismo de la documentación del proyecto.

Acceso a la plantilla de documento:

Para crear una nueva plantilla:

Ve a Control > Otros > Plantilla de documento

En esta ventana podrás:

• Editar una plantilla existente haciendo clic en el ícono de lápiz

• Crear una nueva haciendo clic en + Agregar plantilla de documento

Configuración inicial del documento:

En la ventana de creación, completa los siguientes campos:

• Título: Nombre de la plantilla

• Idioma: Idioma predeterminado del documento

• Plantilla predefinida: Elige una plantilla ya creada o empieza desde cero

• Editor: Selecciona si usarás el editor de texto o subirás un PDF

Nota: Para modificar plantillas pre-creadas por OpenSolar, debes usar el editor de texto.

Opciones de plantillas predefinidas:

El menú desplegable ofrece plantillas listas para usar creadas por OpenSolar, como:

• Documento genérico

• Informe de rendimiento energético – EE. UU.

• Instrucciones de instalación – EE. UU.

• Contrato de cambio de pedido

• Detalles del diseño de ventas de LightReach – EE. UU.

Puedes modificar cualquiera de estas plantillas. Para comenzar un documento desde cero, selecciona Documento genérico.

Edición de plantillas existentes de OpenSolar:

Las plantillas estándar pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de tu empresa.

Pasos para editar:

1. Selecciona una plantilla del menú Plantilla predefinida

2. Guarda la ventana para cargar el contenido

3. Edita utilizando las herramientas de formato disponibles

Opciones de formato y personalización:

El editor permite usar herramientas como:

• Formato de texto: Negrita, cursiva, subrayado, tamaño, color

• Diseño: Alineación, saltos de línea o página, tablas, listas

• Marcadores de posición (placeholders): Insertan automáticamente datos del proyecto (más limitados que en PDFs)

• Campos DocuSign: Disponibles solo si se ha activado la integración

No olvides guardar los cambios una vez finalizada la edición.

Crear una nueva plantilla desde cero:

Para crear un nuevo documento:

1. Selecciona Documento genérico

2. Escoge si usarás el editor de texto o subirás un PDF

Si usas el editor de texto:

Aparecerá un editor vacío donde puedes escribir o pegar contenido. Tendrás acceso a opciones básicas de formato y marcadores de posición limitados.

Si cargas un PDF:

Paso 1: Cargar el archivo PDF

Haz clic en Importar archivo y sube tu documento PDF.

Paso 2: Cargar datos de muestra

Selecciona un proyecto, un diseño del sistema y una opción de pago de ejemplo.

Haz clic en Cargar datos de muestra para insertar información en el documento.

A la izquierda, verás los marcadores de posición disponibles agrupados por:

Para insertar un marcador de posición:

• Arrástralo dentro del documento

• Colócalo primero en un lugar visible y luego reubícalo

• Usa Ctrl + / Ctrl - para acercar o alejar

Personalización de marcadores de posición:

Haz clic en la flecha junto a un marcador para ajustar propiedades como:

• Ancho, tamaño de letra, número de líneas

• Redondeo decimal

• Formato numérico (por ejemplo, moneda)

• Fórmulas: Actívalo para realizar cálculos (por ejemplo, fecha de finalización = fecha del contrato + 180 días)

Haz clic en Guardar cuando termines.

Generar el documento:

Después de crear o editar tus plantillas:

1. Ve a la pestaña Gestionar dentro del proyecto

2. Desplázate hasta la sección Documentos

3. Haz clic en el ícono + para abrir la opción Generar archivo

4. En el menú desplegable, selecciona la plantilla:

   • Las personalizadas aparecen primero

   • Las plantillas genéricas de OpenSolar están al final

5. Haz clic en Generar