Cómo configurar la herramienta de programación de reuniones

Resumen:

OpenSolar se integra de forma fluida con herramientas externas de programación de reuniones (como Calendly o CloudHQ) para facilitar a los clientes la reserva de reuniones o videollamadas contigo, sin el típico ida y vuelta. Una vez activada, en la Propuesta online aparecerá un botón personalizable bajo tu nombre para que los clientes reserven al instante.

¿Por qué usar un programador de reuniones?

Incluir un programador en tus propuestas te ayuda a:

• Agilizar el proceso de reservas

• Reducir retrasos en el seguimiento

• Mejorar la conversión ofreciendo una experiencia sin fricción

Especialmente útil para:

• Consultas

• Presentaciones de propuestas

• Llamadas de cierre o sesiones de preguntas y respuestas

Activar la programación en OpenSolar

Paso 1: Configura tu app de scheduling

• Elige una herramienta (Calendly o CloudHQ, ambas con planes gratuitos).

• Crea una cuenta y configura:

  • Disponibilidad

  • Duración de reuniones

  • Recordatorios (opcional)

• Copia tu enlace personal (ej. https://calendly.com/tuusuario/solar-consultation).

Paso 2: Añade el programador a OpenSolar

• Ve a Control > Empresa > Equipo.

• Haz clic en Editar junto al miembro del equipo.

• Desplázate a la sección Integración del programador de reuniones.

• Pega el enlace en el campo URL externa.

• (Opcional) Personaliza el texto del botón (máx. 60 caracteres).

  • Ejemplos: “Reserva una llamada”, “Agenda tu consulta solar”, “¡Hablemos!”

• Haz clic en Guardar.

Añadir el programador a los correos de propuesta

• Ve a Control > Empresa > Configuración > Configuración de correo electrónico.

• En el editor del mensaje de invitación añade tu enlace con una llamada a la acción clara.

• Guarda los cambios.

De esta forma, aunque el cliente no abra la propuesta enseguida, podrá reservar desde el correo.

Mejores prácticas

• Usa etiquetas claras y motivadoras (“Agenda tu consulta solar gratuita”).

• Mantén siempre actualizado tu calendario.

• Sincroniza con Google u Outlook para evitar dobles reservas.

• Incluye enlaces de videollamada (Zoom, Meet) directamente en el programador.