Cómo crear territorios de ventas

Resumen

Este artículo explica cómo crear y gestionar Territorios de Ventas en OpenSolar. Aprenderás a definir un área geográfica, asignar miembros del equipo y usar ponderación para distribuir leads – especialmente en casos de territorios superpuestos.

Tabla de contenidos:

• Añadir un nuevo territorio de ventas

• Configurar tu territorio de ventas

• Gestionar territorios superpuestos con ponderación

• Resumen de mejores prácticas

Añadir un nuevo territorio de ventas

Un territorio en OpenSolar es un área geográfica predefinida vinculada a uno o más miembros del equipo. Facilita la distribución de leads dirigiéndolos automáticamente al representante correcto según la ubicación del cliente.

• Ve a Control > Otros > Territorios de ventas

• Haz clic en “Añadir nuevo territorio de ventas”

Configurar tu territorio de ventas

1. Introduce los datos básicos

   • Título: Nombre descriptivo (ej. “Zona de Ventas Norte de California”)

   • Miembro asignado: Usuario responsable del territorio

2. Filtros de dirección (opcional)

   • Filtra por código postal, ciudad o estado

   • Introduce valores separados por comas

   • Deja en blanco si no aplica

   • Ejemplo: 90210,90001,90025

3. Definir ubicación con dirección

   • Haz clic en “Definir ubicación con dirección”

   • Introduce dirección (ej. oficina central)

   • OpenSolar detectará latitud y longitud

   • Establece un radio (en km o millas)

Gestionar territorios superpuestos con ponderación

Cuando varios territorios se superponen, el campo Ponderación controla cómo se distribuyen los leads.

• Ponderación igual (100/100): distribución equitativa

• Ponderación proporcional (200/100): el doble de leads al territorio con mayor ponderación

Ejemplo: 200 y 100 → 66 % de leads al primero, 33 % al segundo.

 Importante: No asignes un usuario específico en la configuración del Lead Capture Form si usas distribución por territorios – anula la lógica de ponderación.

Resumen de mejores prácticas