Cómo conectar organizaciones con la funcionalidad de Teams

Resumen:

La función Equipos en OpenSolar permite una colaboración fluida entre diferentes organizaciones al conectarlas, compartir datos de proyectos y coordinar flujos de trabajo. Esta funcionalidad es ideal para empresas que operan en varias ubicaciones o que se especializan en distintos tipos de servicios (por ejemplo, residencial vs. comercial). Solo los usuarios con acceso de Administrador pueden gestionar la configuración de Equipos, como establecer conexiones, compartir elementos de control y definir permisos de proyectos compartidos.

Tabla de contenidos:

• Descripción general

• Acceso según el rol de usuario

• Acceder a la función Equipos

• Organizaciones conectadas

• Establecer conexiones

• Aceptar conexiones

• Compartir elementos de control

• Compartir entidades en bloque

• Compartir proyectos

• Colaborar en proyectos compartidos

• Gestionar permisos de uso compartido

Descripción general:

La función Equipos permite a las organizaciones en OpenSolar:

• Establecer conexiones con otras empresas

• Compartir entidades de control (por ejemplo, esquemas de precios, componentes de hardware)

• Colaborar en proyectos y gestionar permisos de datos compartidos

Es especialmente útil para empresas con equipos distribuidos, socios o subcontratistas.

Acceso según el rol de usuario:

Solo los usuarios con privilegios de Administrador pueden:

• Acceder a la sección Equipos

• Conectarse con otras organizaciones

• Gestionar permisos de compartición y datos de proyectos

Acceder a la función Equipos:

1. Haz clic en la pestaña Control.

2. Navega a Equipos en la sección Empresa.

Organizaciones conectadas:

En la sección Equipos encontrarás dos subsecciones:

• Organizaciones conectadas – Ver y gestionar tus conexiones.

• Permisos de compartición – Configurar qué datos se comparten con cada organización conectada.

Establecer conexiones:

1. Ve a Organizaciones conectadas y haz clic en Conectar Org (arriba a la derecha).

2. Ingresa el nombre de la organización.

3. Establece el estado de conexión en Habilitado/Deshabilitado.

4. Opcional: selecciona usuarios de tu organización para recibir notificaciones.

5. Configura los permisos de compartición.

6. Haz clic en Guardar para enviar la solicitud.

Aceptar conexiones:

Las solicitudes entrantes aparecen como Conexiones pendientes en la sección Organizaciones conectadas.
Al aceptar, defines los permisos de compartición de datos y entidades.

Compartir elementos de control:

1. Ve al elemento en la pestaña Control.

2. Elige la organización con la que compartirlo.

3. Guarda los cambios.

Compartir entidades en bloque:

1. Ve a la sección de entidades (ej. Esquemas de precios).

2. Marca varias entidades.

3. Haz clic en Compartir con y selecciona la organización conectada.

4. Confirma con Guardar cambios.

5. Para dejar de compartir usa Dejar de compartir con.

Compartir proyectos:

1. Crea o abre un proyecto.

2. En la pestaña Info haz clic en +Compartir proyecto.

3. Selecciona las organizaciones conectadas.

4. Define los permisos y la visibilidad.

5. Guarda el proyecto.

Nota: la organización receptora solo tendrá acceso a lo que permitan tus permisos.

Colaborar en proyectos compartidos:

Uso de entidades compartidas:

• Equipos

• Opciones de pago

• Esquemas de precios

• Otros activos compartidos

Cada entidad mostrará si fue compartida por o con otra organización.

Función Email:

1. Ve a Info del proyecto > Compartición de proyectos.

2. Haz clic en el icono de correo para enviar email a los usuarios asignados.

Gestionar permisos de uso compartido:

1. Ve a Empresa > Equipos > Permisos de compartición.

2. Haz clic en Crear nuevo registro.

3. Define la visibilidad.

4. Guarda y aplica a conexiones específicas.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo se notifica a la otra organización cuando envío una solicitud de conexión?
→ La verá como Conexión pendiente en su página Equipos > Organizaciones conectadas. Actualmente no se envía correo electrónico.

¿Puedo conectarme con organizaciones en otros países?
→ Sí, las conexiones internacionales están permitidas. Asegúrate de configurar precios y entidades en la misma moneda.