Los campos personalizados le permiten capturar información adicional dentro de sus proyectos y flujos de trabajo. Puede crear nuevos campos personalizados o editar los existentes en cualquier momento desde la configuración de su empresa.
Crear un nuevo campo personalizado
Para crear un nuevo campo personalizado:
- Navegue a Control > Empresa > Proceso de Negocio > Campos Personalizados.
- En la sección Campos Personalizados, seleccione + Agregar Campo Personalizado.
- Elija la sección donde desea que aparezca el campo personalizado.
- Actualmente, las opciones disponibles son:
- Campo personalizado de proyecto
- Campo personalizado de contacto
- Campo personalizado de COGS
- Campo personalizado de adquisición
- Campo personalizado de cumplimiento
- Actualmente, las opciones disponibles son:
- Una vez realizada la selección, aparecerá una ventana emergente. Se debe ingresar la siguiente información para crear el campo personalizado:
- número de campo - Solo un elemento puede estar asignado a cada campo. Esto indica al sistema qué elemento corresponderá al campo.
- etiqueta - Este es el nombre del elemento.
- Tipo de campo - Esto indica al sistema cómo debe comportarse el elemento. Actualmente, un elemento puede ser:
- Texto
- Desplegable
- Desplegable (selección múltiple)
- Fecha y hora
- Fecha
- Guarde sus cambios.
Nota: Solo puede tener 5 campos en cada sección.
Su nuevo campo personalizado ahora estará disponible en la sección seleccionada.
Editar un campo personalizado existente
Para editar un campo personalizado existente:
- Navegue a Control > Empresa > Proceso de Negocio > Campos Personalizados.
- Ubique el campo personalizado que desea actualizar.
- Seleccione el botón Editar.
- Actualice lo siguiente según sea necesario:
- Etiqueta
- Tipo de campo
- Guarde sus cambios.
La configuración actualizada del campo personalizado se aplicará inmediatamente después de guardar.
Nota: No se pueden actualizar el campo ni la ubicación del campo.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.