Cómo personalizar las etiquetas y acciones del proyecto

Resumen:

Las etiquetas de proyecto en OpenSolar ayudan a categorizar y organizar proyectos según sus características, facilitando su asignación, gestión y localización. Las etiquetas también permiten flujos de trabajo como colas de proyectos recuperables y actividades creadas automáticamente para los usuarios asignados.

Tabla de contenidos:

• Crear una etiqueta de proyecto

• Asignar una etiqueta a un proyecto

• Filtrar por etiquetas

• Crear una cola para etiquetas

Crear una etiqueta de proyecto:

Las etiquetas de proyecto permiten filtrar e identificar proyectos por estado o designación.
Por ejemplo, puedes asignar a un proyecto las etiquetas: Estación de carga EV, Actualización del interruptor principal, Trabajos eléctricos requeridos.

Ve a Control > Empresa > Procesos empresariales > Gestionar etiquetas de proyecto.

En la ventana de etiquetas puedes editar o eliminar las existentes, o crear nuevas.
Para crear una nueva, selecciona + Añadir etiqueta en la esquina superior derecha.

• Asigna un Título a la etiqueta.

• Activa la opción “Permitir fetch” si deseas que otros miembros del equipo puedan tomar proyectos de la cola asociada a esa etiqueta.

Con esta opción activada aparecen dos configuraciones adicionales:

• Eliminar etiqueta al recuperar: elimina la etiqueta del proyecto cuando se toma.

• Crear actividad al recuperar: crea automáticamente una actividad para el miembro del equipo dentro del proyecto.

Recuerda hacer clic en Guardar para confirmar la creación.

Asignar una etiqueta a un proyecto:

Una vez creada, una etiqueta puede asignarse a un proyecto.

• Abre el proyecto y entra en la pestaña Gestionar.

• En la parte superior verás la sección Etiquetas.

• Usa + Añadir etiqueta para asignarla al proyecto.

Filtrar por etiquetas:

Después de asignar etiquetas, los proyectos pueden filtrarse por ellas.

• Ve a la zona Proyectos y selecciona Ordenar & Filtrar.

• En el menú lateral, selecciona la opción Etiquetas e indica la que quieras usar.

• Confirma y se mostrarán todos los proyectos con esa etiqueta.

Crear una cola para etiquetas:

Una vez creada y asignada, una etiqueta también puede buscarse en una cola.
Esta cola será visible en la zona Inicio al expandir el botón Resumen.