Cómo revisar todas las transacciones e información del cliente

Resumen:

Este artículo explica cómo acceder y gestionar en OpenSolar contactos de clientes, transacciones de proyectos, archivos cargados, visualizadores de propuestas y actividades de proyectos. Describe cómo editar o eliminar registros, monitorear enlaces compartidos y mantener datos precisos. La guía asegura que los usuarios gestionen eficazmente la información clave a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Tabla de contenidos:

• Acceder a información de contacto de clientes

• Acceder a transacciones de proyecto

• Visualizadores de propuestas

• Revisar actividades de proyectos

Acceder a información de contacto de clientes

OpenSolar guarda los datos de todos los clientes con los que trabajaste.
Accede desde:

Control > Clientes > Contactos

Con la barra de búsqueda puedes encontrar rápidamente un cliente. Cada entrada tiene botones Editar y Eliminar.

Campos editables:

• Nombre

• Apellido

• Segundo nombre

• Teléfono

• Correo electrónico

• Proyectos asociados

Acceder a transacciones de proyecto

La sección Transacciones de proyectos permite revisar todos los pagos. Muestra:

• Nombre del proyecto

• Tipo de transacción

• Monto

• Fecha y hora

Opciones al editar:

• Proyecto asociado

• Monto

• Impuesto incluido (Sí/No)

• Recargo

• Fecha

• Alternador “Completado”

• Alternador “Fondos confirmados”

• Tipo de transacción

Acceder a archivos cargados

La sección Archivos muestra todos los archivos subidos a proyectos. Puedes:

• Editar detalles

• Eliminar archivos

• Descargar archivos

Campos editables:

• Proyecto asociado

• Etiquetas

• Título del archivo

Nota: Un archivo corrupto puede impedir la carga correcta del proyecto.

Visualizadores de propuestas

Si un proyecto se comparte con Enlace compartido, se registra en Visualizadores de Propuestas. Aquí puedes:

• Ver quién accedió a la propuesta

• Desactivar el enlace compartido

Revisar actividades de proyectos

La sección Actividades de proyecto registra en tiempo real todas las actividades. Puedes:

• Editar actividades

• Eliminar actividades

Campos editables:

• Tipo de evento

• Notas

• Miembro del equipo asignado

• Alternador de notificación

• Fecha/hora de inicio

• Duración

• Contacto asociado