Cómo crear tu plantilla de propuesta

Resumen:
OpenSolar permite crear y adaptar plantillas de propuesta alineadas con tu marca, estrategia de precios y objetivos de compromiso con el cliente. Estas plantillas definen cómo aparecen tus propuestas — online y en PDF — y te otorgan control sobre el diseño, contenido, tono e interactividad.

Guía para:

• Crear una nueva plantilla de propuesta

• Ajustar elementos de diseño

• Afinar detalles orientados al cliente

Pasos:

• Ve a Control > Experiencia de compra > Plantilla de propuesta

• Edita una existente con el ícono de lápiz o haz clic en + Plantilla de propuesta

• Asigna un título, márcala como predeterminada (opcional), haz clic en Guardar

Secciones del editor:

• Configuración de propuesta

• Contenido del PDF

• Plantilla de portada

• Plantilla de página estándar

• Contenido de la propuesta

• Configuración avanzada

Configuración de propuesta:

• Activar/desactivar secciones

• Reordenar secciones

• Duración de validez (30 días)

• Seleccionar hasta cuatro métricas destacadas

• Añadir enlace de YouTube

• Seleccionar hardware a mostrar

Contenido PDF:

• Mostrar sistemas y opciones de pago seleccionadas

• Activar códigos QR para:
   • acceso a la propuesta en línea
   • solicitud de financiación

Portada:

• Subir imagen de portada

• Añadir logotipo compartido si es necesario

• Mensaje de bienvenida

• Configurar encabezado/pie específico para primera página

Página estándar:

• Editar pie de página de las demás páginas

Contenido de la propuesta:

• 3 bloques de contenido personalizables

• Personalizar encabezados de sección

• Añadir exención de responsabilidad o detalles adicionales

Configuración avanzada:

• Al caducar la propuesta:
   • desactivar botón “Aceptar propuesta”
   • siempre habilitado
   • siempre deshabilitado

• Crear mensaje personalizado tras vencer la validez