Cómo utilizar la fecha de vencimiento del incentivo

Descripción general

La función Vencimiento de Incentivo proporciona una herramienta poderosa para gestionar incentivos sensibles al tiempo. Al establecer una fecha específica de vencimiento, puedes automatizar la eliminación de un incentivo de propuestas no vendidas después de que tu fecha límite interna haya pasado.

Cómo funciona: La lógica central

La función opera en un principio simple y seguro: solo afecta a negocios futuros no vendidos.

• Eliminación automática de proyectos no vendidos: Una vez que la fecha de vencimiento de un incentivo pasa, será eliminado automáticamente de cualquier proyecto no vendido la próxima vez que se vea la propuesta o se recalcule el sistema.

• Sin impacto en proyectos vendidos: La fecha de vencimiento no tiene efecto en incentivos que ya son parte de un proyecto vendido. Tus contratos existentes están seguros.

• Anulaciones manuales: Si necesitas hacer una excepción para un cliente específico, todavía puedes agregar manualmente un incentivo vencido de nuevo a un proyecto.

Cómo establecer tu fecha de vencimiento de incentivo

• Navega a la sección Control de tu cuenta.

• Haz clic en Other, luego selecciona Incentives.

• Encuentra el incentivo y haz clic en el botón Edit.

• Desplázate para encontrar el campo Incentive Expiration date.

• Selecciona la fecha que se alinea con tu fecha límite interna de ventas.

• Haz clic en Save.