Konfiguracja i dostosowywanie organizacji

Ustawienia firmy i konta

• Jak dodać lub zaktualizować informacje o firmie
• Jak wysyłać zaproszenia do składania ofert z osobistego serwera e-mail
• Jak włączyć funkcje beta w OpenSolar
• Jak włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) na platformie OpenSolar?
• Weryfikacja Twojego konta OpenSolar

Zespół i uprawnienia

• Jak tworzyć niestandardowe role i dodawać członków zespołu

Ustawienia projektu i przepływu pracy

• Jak przeglądać wszystkie transakcje i informacje o kliencie
• Jak tworzyć i dostosowywać pola niestandardowe
• Jak tworzyć terytoria sprzedaży

Ustawienia oferty i dokumentów

• Dodaj studium przypadku do swojej oferty
• Jak aktywować finalizację dla klientów i z niej korzystać w ofercie online
• Jak dodać inne dokumenty do OpenSolar
• Jak korzystać z udostępnianych linków do ofert w OpenSolar
• jak stworzyć szablon swojej propozycji

Ustawienia cen i płatności

• Biblioteka pozycji cenowych
• Jak dodać ceny dla komponentów
• Jak dodać prowizję
• Jak korzystać z funkcji masowej aktualizacji projektów
• Jak OpenSolar oblicza oszczędności finansowe
• Jak skonfigurować informacje o kosztach

Wyświetl wszystkie artykuły (8)

Ustawienia sprzętu i wyglądu

• Import/eksport cennika i kosztów w formacie CSV
• Jak modelować koniec życia (EOL) baterii i falowników oraz koszty ich wymiany
• Jak skonfigurować domyślne ustawienia parametrów i projektu dla projektów systemu
• Jak utworzyć własne systemy sterowania akumulatorem
• Jak zmienić ustawienia symulacji finansowej
• Modyfikowanie szablonów Ada Auto Design

Ustawienia energii i mediów

• Jak utworzyć taryfę w OpenSolar

Formularz zachęt i generowania leadów

• Generowanie leadów AI
• Jak korzystać z daty wygaśnięcia zachęty
• Jak utworzyć i wygenerować formularz pozyskiwania potencjalnych klientów
• Jak modelować program Self-Generation Incentive Program (SGIP) dla zachęt do magazynowania energii
• Jak skonfigurować zachęty