Jak przeglądać wszystkie transakcje i informacje o kliencie

Podsumowanie:

Ten artykuł wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do kontaktów klientów, transakcji projektowych, przesłanych plików, przeglądających propozycje oraz aktywności projektowych w OpenSolar. Opisuje, jak użytkownicy mogą edytować lub usuwać rekordy, monitorować udostępnione linki do propozycji oraz utrzymywać dokładne dane projektowe. Przewodnik zapewnia, że użytkownicy mogą skutecznie zarządzać kluczowymi informacjami przez cały cykl życia projektu.

Spis treści:

• Dostęp do informacji kontaktowych klientów

• Dostęp do transakcji projektowych

• Przeglądający propozycje
• Przeglądanie aktywności projektowych

Dostęp do informacji kontaktowych klientów

OpenSolar przechowuje informacje o każdym kliencie, z którym wcześniej współpracowałeś. Możesz znaleźć dane klienta, przechodząc do:

• Kontrola

• Klienci

• Kontakty

W tym oknie możesz użyć paska wyszukiwania u góry, aby szybko znaleźć konkretnego klienta. Każdy wpis klienta zawiera przyciski Edytuj i Usuń, które pozwalają na wprowadzenie niezbędnych zmian.

Wybierając przycisk Edytuj obok klienta, możesz zaktualizować następujące pola:

• Imię

• Nazwisko

• Drugie imię

• Numer telefonu

• Adres e-mail

• Powiązane projekty

Dostęp do transakcji projektowych

Sekcja Transakcje projektowe umożliwia przeglądanie wszystkich transakcji płatności związanych z Twoimi projektami. W tym oknie możesz zobaczyć:

• Nazwa projektu

• Rodzaj transakcji

• Kwota

• Data i godzina transakcji

Masz również możliwość edycji lub usunięcia transakcji. Podczas edycji transakcji możesz zmodyfikować następujące dane:

• Projekt powiązany z transakcją

• Kwota transakcji

• Podatek wliczony (Tak/Nie)

• Kwota dopłaty

• Informacje o dacie

• Przełącznik "Zakończono" (oznacz, gdy transakcja jest sfinalizowana)

• Przełącznik Potwierdzono środki

• Rodzaj transakcji

Dostęp do załadowanych plików

Sekcja Pliki wyświetla wszystkie pliki przesłane do Twoich projektów. Z tego okna możesz:

• Edytować szczegóły pliku

• Usuwać pliki

• Pobierać pliki do przyszłego użytku

Podczas edycji pliku możesz zaktualizować następujące atrybuty:

• Projekt, do którego jest dołączony

• Tagi pliku

• Tytuł pliku

Uwaga: Jeśli załadowany plik jest uszkodzony, może to uniemożliwić prawidłowe załadowanie projektu. Zazwyczaj uszkodzone pliki nie mają opcji pobrania, co wskazuje na problem z plikiem.

Przeglądający propozycje

Jeśli projekt jest udostępniany za pomocą funkcji Udostępnianie linku, aktywność jest rejestrowana w sekcji Przeglądający propozycje. Możesz uzyskać dostęp do tej sekcji, aby:

• Sprawdzić, kto uzyskał dostęp do propozycji

• Wyłączyć udostępniony link, aby zapobiec dalszemu dostępowi klienta

Przeglądanie aktywności projektowych

Sekcja Aktywności projektowe rejestruje pełną historię wszystkich działań związanych z Twoimi projektami, aktualizowaną w czasie rzeczywistym. Możesz:

• Edytować aktywności

• Usuwać aktywności

Podczas edycji aktywności możesz zmodyfikować następujące informacje:

• Typ zdarzenia

• Notatki

• Przypisany członek zespołu

• Przełącznik Powiadom członka zespołu

• Data i godzina rozpoczęcia

• Czas trwania

• Powiązany kontakt