Jak tworzyć niestandardowe role i dodawać członków zespołu

Podsumowanie:

OpenSolar oferuje potężne narzędzia do zarządzania strukturą zespołu, dostępem użytkowników oraz widocznością projektów. Korzystając z niestandardowych ról i ustawień zespołu, Twoja organizacja może dostosować uprawnienia na platformie do wewnętrznych procesów i przepływów pracy.

Role definiują, do których części platformy OpenSolar użytkownik ma dostęp oraz jakie działania może podejmować. Dla wygody OpenSolar oferuje siedem predefiniowanych ról, ale możesz również tworzyć role niestandardowe dostosowane do konkretnych potrzeb.

Tworzenie niestandardowej roli:

Aby utworzyć niestandardową rolę:

1. Przejdź do Kontrola > Firma > Role niestandardowe.

2. Kliknij + Utwórz zestaw uprawnień.

3. Wprowadź tytuł nowej roli – będzie on widoczny przy przypisywaniu ról członkom zespołu.

OpenSolar zawiera siedem szablonów ról wstępnie skonfigurowanych, aby ułatwić konfigurację. Tworząc niestandardową rolę, możesz wybrać jeden z tych szablonów w menu Szablon podstawowy uprawnień do udostępniania i kliknąć Zastosuj, aby użyć go jako punktu wyjścia. Następnie możesz dostosować poszczególne uprawnienia.

Ustawianie uprawnień roli:

Edytor uprawnień jest zorganizowany w wiersze, z których każdy reprezentuje inną sekcję platformy OpenSolar. Każdy wiersz zawiera cztery kolumny:

• Wyświetl

• Utwórz

• Edytuj

• Usuń

Zaznacz lub odznacz odpowiednie pola, aby przyznać lub ograniczyć dostęp do danej sekcji. Na przykład możesz pozwolić członkowi zespołu na przeglądanie danych, ale nie na ich edytowanie ani usuwanie.

Uwaga: Aby ograniczyć użytkownika do przeglądania tylko przypisanych mu projektów (a nie projektów innych użytkowników), upewnij się, że pole Przyznaj dostęp do projektów tych użytkowników jest puste w ustawieniach zespołu.

Dodawanie i przypisywanie roli członkowi zespołu:

Po utworzeniu roli niestandardowej możesz przypisać ją nowym lub istniejącym członkom zespołu.

Aby dodać nowego członka zespołu:

1. Przejdź do Kontrola > Firma > Zespół.

2. Kliknij + Dodaj członka zespołu.

3. Wypełnij wymagane pola:

   • Adres e-mail do wysłania zaproszenia

   • Rola (do wyboru spośród predefiniowanych lub niestandardowych)

Choć nie jest to obowiązkowe, zalecamy dodanie imienia i nazwiska członka zespołu, aby było poprawnie wyświetlane w ofertach.

Uwaga: Jeśli przypisujesz menedżera, który powinien mieć dostęp do projektów zespołu (ale nie całej firmy), skorzystaj z pola Przyznaj dostęp do projektów tych użytkowników. Wprowadź tam nazwy członków zespołu, do których projektów menedżer powinien mieć dostęp.

Po zapisaniu nowy członek zespołu otrzyma zaproszenie do dołączenia do Twojej organizacji i ustawi hasło do pierwszego logowania.

Dodatkowe ustawienia członków zespołu:

OpenSolar oferuje kilka opcjonalnych integracji i konfiguracji dla członków zespołu:

• Integracja z planowaniem spotkań
  Połącz narzędzia takie jak Calendly, aby klienci mogli umawiać spotkania bezpośrednio przez ofertę.

• Integracja z czatem Olark
  Umożliwia czat na żywo między członkami zespołu a klientami.

• Konfiguracja finansowania użytkownika
  Niektórzy partnerzy finansowi wymagają powiązania użytkowników przez e-mail. Dodaj adres e-mail członka zespołu w ustawieniach odpowiedniego finansującego, aby utworzyć to powiązanie.

Przegląd ról predefiniowanych:

Aby szybciej rozpocząć pracę, OpenSolar oferuje siedem predefiniowanych ról. Można z nich korzystać bez zmian lub dostosować je podczas tworzenia niestandardowych zestawów uprawnień.