Jak tworzyć i dostosowywać pola niestandardowe

Pola niestandardowe pozwalają na zbieranie dodatkowych informacji w Twoich projektach i przepływach pracy. Możesz tworzyć nowe pola niestandardowe lub edytować istniejące w dowolnym momencie z ustawień firmy.

Utwórz nowe pole niestandardowe

Aby utworzyć nowe pole niestandardowe:

1. Przejdź do Sterowanie > Firma > Proces biznesowy > Pola niestandardowe.
2. W sekcji Pola niestandardowe wybierz + Dodaj pole niestandardowe.
3. Wybierz sekcję, w której chcesz, aby pole niestandardowe się pojawiło.
   • Obecnie dostępne opcje to:
     • Pole niestandardowe projektu
     • Pole niestandardowe kontaktu
     • Pole niestandardowe COGS
     • Pole niestandardowe pozyskania
     • Pole niestandardowe realizacji
4. Po dokonaniu wyboru pojawi się okno podręczne. Należy wprowadzić następujące informacje, aby utworzyć pole klienta:
   • numer pola - Do każdego pola można przypisać tylko jeden element. Informuje to system, który element będzie odpowiadał polu.
   • etykieta - To jest nazwa elementu.
   • Typ pola - Informuje system, jak powinien zachowywać się element. Obecnie element może być:
     • Tekst
     • Lista rozwijana
     • Lista rozwijana (wielokrotny wybór)
     • Data i godzina
     • Data
5. Zapisz zmiany.

Uwaga: W każdej sekcji można mieć tylko 5 pól.

Twoje nowe pole niestandardowe będzie teraz dostępne w wybranej sekcji.

Edytuj istniejące pole niestandardowe

Aby edytować istniejące pole niestandardowe:

1. Przejdź do Sterowanie > Firma > Proces biznesowy > Pola niestandardowe.
2. Znajdź pole niestandardowe, które chcesz zaktualizować.
3. Wybierz przycisk Edytuj.
4. Zaktualizuj w razie potrzeby następujące elementy:
   • Etykieta
   • Typ pola
5. Zapisz zmiany.

Zaktualizowane ustawienia pola niestandardowego zostaną zastosowane natychmiast po zapisaniu.

Uwaga: Nie można zmienić pola ani jego lokalizacji.