Jak korzystać z udostępnianych linków do ofert w OpenSolar

Możesz teraz utworzyć udostepniane linki do ofert w OpenSolar, które pozwolą Ci łatwo skopiować hiperłącze do oferty i udostępnić je klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej.

Jak włączyć udostępniane linki do ofert?

Istnieją dwa sposoby, aby włączyć udostępniane linki.

Po pierwsze, można przejść do zakładki Zlecenie > Informacje > Udostępnij ofertę.

• Włącz opcję „Włącz udostępnianie”, która generuje link do udostępniania
• Kliknij „Kopiuj”, aby udostępnić link za pośrednictwem poczty elektronicznej

Alternatywnie, możesz je włączyć podczas wysyłania oferty do klienta, przechodząc do Oferta online > Kliknij „Wyślij ofertę do klienta”

• Po kliknięciu opcji „Wyślij ofertę do klienta” pojawi się okno z prośbą o wybór jednej z opcji, jak pokazano poniżej:
  
  
• Po skorzystaniu z przełącznika zostanie wygenerowany link
• Można skopiować ten link i udostępnić go klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zeskanować kod QR telefonem i łatwo udostępnić klientowi adres URL oferty w wiadomości tekstowej

Jak włączyć, wyłączyć lub usunąć klientów, którzy mają dostęp do oferty online za pośrednictwem udostępnionych łączy?

Aby włączyć, wyłączyć lub usunąć klienta, przejdź do Sterowanie > Klienci > Wyświetlający ofertę.

Po kliknięciu opcji „Wyświetlający ofertę” użyj przełącznika „Włącz/Wyłącz” lub kliknij „Usuń”, aby usunąć klienta z listy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kroków wymienionych powyżej, prosimy o kontakt na support@opensolar.com.