Jak korzystać z daty wygaśnięcia zachęty

Przegląd

Funkcja Data wygaśnięcia zachęty zapewnia potężne narzędzie do zarządzania zachętami wrażliwymi na czas. Ustawiając konkretną datę wygaśnięcia, możesz automatycznie usunąć zachętę z niesprzedanych ofert po upływie wewnętrznego terminu ostatecznego.

Jak to działa: podstawowa logika

Funkcja działa na prostej i bezpiecznej zasadzie: wpływa tylko na przyszłe, niesprzedane transakcje.

• Automatyczne usuwanie z niesprzedanych projektów: Po upływie daty wygaśnięcia zachęta zostanie automatycznie usunięta z każdego niesprzedanego projektu przy następnym wyświetleniu oferty lub przeliczeniu systemu.
• Brak wpływu na sprzedane projekty: Data wygaśnięcia nie ma żadnego wpływu na zachęty, które są już częścią sprzedanego projektu. Twoje istniejące umowy są bezpieczne.
• Ręczne nadpisania: Jeśli potrzebujesz zrobić wyjątek dla konkretnego klienta, nadal możesz ręcznie dodać wygasłą zachętę z powrotem do projektu.

Jak ustawić datę wygaśnięcia zachęty

1. Przejdź do sekcji Kontrola w swoim koncie.
2. Kliknij na Inne, a następnie wybierz Zachęty.
3. Znajdź zachętę i kliknij przycisk Edytuj.
4. Przewiń, aby znaleźć pole daty Data wygaśnięcia zachęty. 
   
5. Wybierz datę, która odpowiada Twojemu wewnętrznemu terminowi ostatecznemu sprzedaży.
6. Kliknij Zapisz.