Jak tworzyć terytoria sprzedaży

Podsumowanie

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces tworzenia i zarządzania Terytoriami Sprzedaży w OpenSolar. Dowiesz się, jak zdefiniować obszar geograficzny, przypisać członków zespołu oraz jak używać ważenia do zarządzania dystrybucją leadów — szczególnie w przypadkach, gdy terytoria się pokrywają.

Spis treści:

• Dodawanie nowego terytorium sprzedaży
• Konfigurowanie terytorium sprzedaży
• Zarządzanie nakładającymi się terytoriami za pomocą ważenia
• Podsumowanie najlepszych praktyk

Dodawanie nowego terytorium sprzedaży

W OpenSolar Terytorium Sprzedaży to zdefiniowany obszar geograficzny powiązany z jednym lub wieloma członkami zespołu. Usprawnia to dystrybucję leadów poprzez automatyczne kierowanie nowych leadów do odpowiednich przedstawicieli handlowych na podstawie lokalizacji klienta.

• Przejdź do Control > Other > Sales Territories

• Kliknij „Dodaj nowe terytorium sprzedaży”

Konfigurowanie terytorium sprzedaży

1. Wprowadź podstawowe dane

• Tytuł: Nadaj terytorium sprzedaży znaczącą nazwę (np. Strefa Sprzedaży Północna Kalifornia)

• Przypisany członek zespołu: Wybierz użytkownika odpowiedzialnego za to terytorium

2. Ustaw filtry adresowe (opcjonalnie)

• Użyj filtrów, aby zawęzić obszar według kodu pocztowego, miasta lub stanu:

• Wprowadź wartości oddzielone przecinkami w dowolnym z pól filtrów

• Pozostaw pola puste, jeśli nie mają zastosowania

• OpenSolar będzie brać pod uwagę tylko wypełnione pola podczas filtrowania leadów

Przykład: Dla kodów pocztowych 90210, 90001, oraz 90025, wpisz je jako:
90210,90001,90025

3. Zdefiniuj lokalizację za pomocą adresu

Jeśli wolisz zdefiniować terytorium według bliskości:

• Kliknij „Ustaw lokalizację za pomocą adresu”

• Wprowadź adres (np. biuro firmy lub centralny punkt)

• OpenSolar automatycznie wykryje długość i szerokość geograficzną

• Ustaw promień (w milach lub kilometrach), aby zdefiniować obszar wokół tej lokalizacji

Ta metoda jest idealna dla okrągłych terytoriów lub mobilnych zespołów sprzedażowych.

Zarządzanie nakładającymi się terytoriami za pomocą ważenia

Jeśli terytoria się nakładają, OpenSolar pozwala kontrolować, jak leady są rozdzielane za pomocą pola Ważenie.

Jak działa ważenie:

• Równe ważenie (np. 100 / 100) dzieli leady równomiernie między terytoria

• Proporcjonalne ważenie (np. 200 / 100) wysyła dwa razy więcej leadów do terytorium z wyższym ważeniem

Przykład: Jeśli dwóch przedstawicieli dzieli region i jeden ma ważenie 200, a drugi 100, pierwszy otrzyma około 66% leadów, a drugi 33%

Jest to szczególnie przydatne, gdy:

• Korzystasz ze wspólnego formularza przechwytywania leadów

• Sprawiedliwie rozdzielasz leady na podstawie doświadczenia, dostępności lub wyników

Ważne:
Nie przypisuj konkretnego członka zespołu w ustawieniach Formularza przechwytywania leadów, jeśli korzystasz z dystrybucji opartej na terytoriach. Spowoduje to nadpisanie logiki terytorium i wysłanie wszystkich leadów do tego użytkownika — omijając ustawienia ważenia.

Podsumowanie najlepszych praktyk: