Jak korzystać z funkcji masowej aktualizacji projektów

Podsumowanie:

Funkcja Masowa aktualizacja projektów w OpenSolar ułatwia aktualizację obliczeń płatności w przypadku zmiany opłat partnerów finansowych (takich jak opłaty dealerskie lub handlowe). Pozwala również na masową zmianę istniejących projektów z jednej opcji płatności na inną. Dzięki temu Twoje ceny i oferty pozostają dokładne bez konieczności ręcznego edytowania każdego projektu.

Masowa aktualizacja obliczeń płatności w projektach

Jeśli masz włączoną integrację finansową, możesz użyć narzędzia Masowa aktualizacja projektów, aby efektywnie przeliczyć ceny w wielu projektach.

Jest to szczególnie przydatne, gdy:

• Zmieniły się opłaty dealerskie lub handlowe

• Chcesz przenieść projekty z jednej opcji płatności na inną

• Musisz wywołać ponowne obliczenia w istniejących planach płatności

Kroki do masowej aktualizacji projektów

Przejdź do narzędzia masowej aktualizacji

Przejdź do:
Kontrola > Opcje płatności
Kliknij „Masowa aktualizacja projektów (beta)”

Wybierz opcje płatności

Zobaczysz dwa menu rozwijane:

• Aktualna opcja płatności (ta, którą chcesz zastąpić)

• Nowa opcja płatności (ta, na którą chcesz przełączyć)

Kliknij „Odśwież tabelę”, aby załadować odpowiednie projekty.

 Uwaga: Aby wywołać ponowne obliczenie bez zmiany opcji płatności, po prostu wybierz tę samą opcję w obu menu rozwijanych.

Wybierz projekty do aktualizacji

Po odświeżeniu tabeli zaznacz pola wyboru obok projektów, które chcesz zaktualizować.

Podgląd zmian

Kliknij „Podgląd zmiany”, aby zobaczyć, jak aktualizacje wpłyną na:

• cenę systemu

• wartości regularnych płatności

Daje to możliwość potwierdzenia wpływu przed zastosowaniem zmian.

Zapisz zmiany

Gdy będziesz zadowolony z podglądu:

• Kliknij „Zapisz wszystkie zmiany”

Jeśli operacja się powiedzie, zobaczysz „Aktualizacja zapisana” w kolumnie Wyniki dla każdego projektu.

Film instruktażowy