Podsumowanie:

Funkcja Prowizji w OpenSolar pozwala administratorom konfigurować struktury prowizji, które automatycznie stosują się do projektów na podstawie przypisanego użytkownika. Te prowizje mogą być obliczane za pomocą mieszanki procentów bazowych, wartości stałych, dopłat i rabatów — zapewniając elastyczne, oparte na wynikach wynagrodzenie dla personelu sprzedaży. Prowizje można również ręcznie dostosowywać dla każdego projektu, filtrować w raportach oraz eksportować w formacie CSV.

Spis treści:

Czym jest funkcja Prowizji?

Pierwsze kroki z prowizjami

Wyjaśnienie pól prowizji

Jak stosowane są prowizje

Formuła obliczania prowizji

Filtrowanie projektów według prowizji

 Dane prowizji w eksportach CSV projektów

Czym jest funkcja Prowizji?

Funkcja Prowizji w OpenSolar umożliwia dynamiczne i inteligentne modele wynagradzania zespołów sprzedażowych. Po skonfigurowaniu, prowizja automatycznie stosuje się do projektu na podstawie przypisanego użytkownika, którym domyślnie jest twórca projektu (ale można to zmienić na stronie Zarządzaj projektu).

Pierwsze kroki z prowizjami:

1. Przejdź do Sterowanie > Cenniki i Płatności > Prowizje.

2. Kliknij przycisk „+ Dodaj prowizje”, aby utworzyć nową prowizję.

Wyjaśnienie pól prowizji:

Podczas tworzenia prowizji musisz wypełnić następujące pola:

• Tytuł - Unikalna nazwa prowizji. Będzie widoczna w sekcji Projektowanie > Cennik po wybraniu lub automatycznym zastosowaniu.

• Procent bazowy prowizji (%) - Procent stosowany do ceny bazowej (bez dopłat, rabatów ani zastąpień; zawiera korekty cen).
  Przykład: 5% z 30 000 $ = 1 500 $.

• Stała kwota prowizji ($) - Stała kwota doliczana do obliczonego procentu.
  Uwaga: Nie jest ograniczona przez ustawienie "Maksymalna dodatkowa prowizja".

• Dopłata (%) - Bonusowy procent stosowany do dopłat do ceny.
  Przykład: jeśli dopłata wynosi 10%, a zastosowano dopłatę 5 000 $ → dodatkowa prowizja 500 $.

• Rabat (%) - Potrącenie oparte na obniżkach cen z ceny bazowej.
  Przykład: 100% rabatu na obniżkę ceny o 2 000 $ = zmniejszenie prowizji o 2 000 $.
  Uwaga: Prowizja nie może spaść poniżej 0 $.

• Maksymalna dodatkowa kwota prowizji ($) - Limit dodatkowej prowizji wynikającej z dopłat.
  Przykład: nawet jeśli obliczona dopłata przekracza 3 000 $, bonus prowizji jest ograniczony do 3 000 $.

• Członkowie zespołu, do których ta prowizja ma zastosowanie - Wybierz użytkowników, do których ta prowizja powinna być automatycznie stosowana, gdy są przypisani do projektu.
  Uwaga: Każdy członek zespołu może mieć przypisaną tylko jedną aktywną prowizję. Otrzymasz ostrzeżenie, jeśli użytkownik ma już prowizję.

• Czy jest zarchiwizowana - Archiwizowanie ukrywa prowizję przed użyciem, ale zachowuje jej historię w istniejących projektach.
  Zarchiwizowane prowizje pojawiają się jako "(Zarchiwizowana)" na listach rozwijanych projektów.
  Użyj przycisku "Pokaż zarchiwizowane" na liście prowizji, aby je wyświetlić lub przywrócić.

Jak stosowane są prowizje:

• Prowizje stosują się automatycznie, gdy przypisany użytkownik projektu znajduje się na liście "Członkowie zespołu" prowizji.

• W Projektowanie > Cennik zobaczysz zastosowaną prowizję i możesz:

  • Wybrać inną prowizję

  • Zastosować brak prowizji

  • Ręcznie nadpisać kwotę prowizji

Formuła obliczania prowizji:

Końcowa prowizja jest obliczana według wzoru:

Prowizja = (Procent bazowy × Cena bazowa) + Stała kwota bazowa

Następnie:

• Jeśli cena końcowa > cena bazowa:
  Dodaj:

  Dopłata % × (Cena końcowa – Cena bazowa)

  (Ograniczone przez Maksymalną dodatkową kwotę prowizji)

• Jeśli cena końcowa < cena bazowa:
  Odejmij:

  Rabat % × (Cena końcowa – Cena bazowa)

   

Uwaga: Prowizja nie może spaść poniżej 0 $

Filtrowanie projektów według prowizji:

1. Przejdź do listy swoich Projektów.

2. Kliknij Filtruj (w prawym górnym rogu).

3. Wybierz „Użyta prowizja” i wybierz prowizję.

Zostaną wyświetlone wszystkie projekty korzystające z wybranej prowizji.

 Dane prowizji w eksportach CSV projektów:

1. Na liście Projektów kliknij „Pobierz” (w lewym dolnym rogu).

2. Otrzymasz plik CSV z danymi projektów.

Jeśli eksportujesz więcej niż 100 projektów, plik CSV zawiera ograniczone dane.
Aby uwzględnić pola prowizji:

• Przefiltruj listę do mniej niż 100 projektów.

• Następnie dokonaj eksportu, aby uzyskać szczegółowe pola takie jak:

  • commission_title

  • commission_amount

Użyj filtrów takich jak data utworzenia projektu lub użyta prowizja, aby zawęzić listę.