Introduzione: Elenco Progetti

Sommario:

Questa guida fornisce tutti gli strumenti essenziali e i suggerimenti di cui la tua organizzazione ha bisogno per navigare, localizzare, organizzare ed esportare dati dalla pagina Elenco Progetti in OpenSolar. Che tu stia cercando un progetto specifico, applicando filtri personalizzati o esportando record per report, questo articolo ti guida attraverso ogni funzione con chiarezza e facilità.

Indice:

• Video esplicativo
• Ricerca dei tuoi progetti
• Utilizzo di Ordina & Filtra
• Creazione di viste personalizzate
• Rinomina, duplica o elimina viste
• Esportazione dei dati dei progetti

Video esplicativo:

Ricerca dei tuoi progetti:

Una navigazione efficiente inizia con la capacità di localizzare rapidamente i progetti. Puoi farlo utilizzando sia la barra di ricerca sia lo strumento Ordina & Filtra.

Vista Tabella & Kanban

I progetti possono essere visualizzati in formato tabella o kanban.

• La vista tabella offre un formato tradizionale in stile lista
• La vista Kanban offre una visualizzazione alternativa in cui gli utenti possono trascinare rapidamente i progetti da una fase all'altra. Scopri di più sulla vista Kanban.

Cambia vista cliccando su 'Impostazioni Vista' e facendo la tua selezione nel pannello laterale.

Utilizzo della Barra di Ricerca:

La barra di ricerca ti permette di cercare usando parole chiave che corrispondono ai campi chiave del progetto:

• Indirizzo

• Nome contatto

• ID progetto

Basta iniziare a digitare nella barra e i risultati rilevanti appariranno immediatamente.

Utilizzo di Ordina & Filtra:

Per affinare la visualizzazione della lista con maggiore precisione:

1. Clicca su “Ordina & Filtra” nella barra degli strumenti in alto a destra.
   
    
2. Il menu dei filtri si aprirà sul lato destro dello schermo.
3. Usa il menu a tendina “Ordina per” per ordinare i progetti secondo il parametro preferito.
4. Clicca su “+ Aggiungi Filtro” per iniziare a filtrare:
5. Seleziona la variabile (es. stato, membro del team, tag).
6. Definisci la condizione o il valore.
7. Clicca su “Conferma” per applicare il filtro.

Puoi aggiungere più filtri cliccando di nuovo su “+ Aggiungi Filtro”.

Creazione di viste personalizzate:

Le viste personalizzate ti aiutano a salvare e tornare rapidamente a liste filtrate che soddisfano i criteri della tua organizzazione.

Salvare una nuova vista personalizzata

Una volta applicati filtri o ordinamenti:

• Clicca su “Salva” per salvare questa configurazione come predefinita per la tua organizzazione.

• Clicca su “Annulla” per rimuovere i filtri o gli ordinamenti applicati.

Nota: Le modifiche salvate si applicano all'intera organizzazione. Conferma con il tuo team prima di finalizzare.

Per creare una vista completamente nuova:

1. Clicca su “+ Aggiungi Vista” nella barra delle schede.

2. Apparirà una nuova scheda intitolata “Nuova Vista”.

3. Inizia ad applicare filtri e ordinamenti secondo necessità.

Rinomina, duplica o elimina viste:

Ogni scheda vista include un menu a discesa (chevron) con opzioni aggiuntive:

• Rinomina – Aggiorna il titolo della scheda per riflettere il suo scopo.

• Duplica – Crea una copia della vista corrente per ulteriori personalizzazioni.

• Elimina – Rimuovi completamente la vista.

Le modifiche effettuate qui influenzeranno anche le impostazioni a livello organizzativo.

Esportazione dei dati dei progetti:

Esporta il tuo elenco progetti come file CSV per analisi, report o backup.

• Naviga nella vista che desideri esportare.

• Clicca su “Esporta Report” nell'angolo in alto a destra.

• Apparirà una finestra modale che ti chiederà di specificare se esportare la lista corrente (progetti nella pagina) o l'intera lista (tutte le pagine nella scheda).

• Una volta effettuata la selezione, il download verrà messo in coda e riceverai un'email al completamento del download.
• Apri l'email e clicca sull'URL fornito. Questo ti porterà alla sezione 'file privati' dell'account della tua organizzazione e mostrerà il report esportato.
• Clicca sul pulsante 'Download' per esportare il tuo report.