Questo articolo ti fornisce tutto ciò che devi sapere per gestire con successo la timeline del tuo team utilizzando le funzionalità di Calendario e Pianificazione. Che tu stia prenotando installazioni di sistemi o sincronizzando con il tuo calendario personale, questi strumenti mantengono le tue operazioni fluide.
Contenuti
Calendario
Il Calendario offre una vista tradizionale dall'alto degli impegni della tua organizzazione.
Navigare nella tua Vista
- Cambia Vista: In alto a sinistra, usa il menu a discesa per passare tra le viste Mese, Settimana, Giorno e Elenco.
- Viaggio nel Tempo: Usa i selettori di data in alto per saltare tra giorni, settimane o mesi specifici.
- Filtri: Usa i Filtri per restringere gli eventi in base a criteri specifici e trovare esattamente ciò che stai cercando.
Aggiungere un Evento
- Creare un Nuovo Evento: Clicca + Evento o semplicemente clicca e trascina su una fascia oraria nel calendario per aprire l'editor dell'evento.
- Seleziona il Tipo di Evento: Scegli da una lista di tipi di evento per dare contesto al tuo progetto e supportare le capacità di filtro.
- Collega un Progetto: Non puoi salvare un evento senza associarlo a un progetto. Cerca l'indirizzo o il nome del progetto nel campo "Progetto".
- Personalizza: Assegna un colore, imposta data/ora (o segna come "Tutto il giorno") e invita i membri del team nella sezione Partecipanti.
- Allegati e Note: Aggiungi note rilevanti o carica file direttamente dal tuo dispositivo o dal repository del progetto.
- Salva: Clicca Salva, e l'evento apparirà immediatamente nel tuo calendario.
Consiglio Professionale: Usa una codifica colore coerente per i tipi di evento (ad esempio, Verde per Installazioni, Rosso per Vendite) in tutto il tuo team per rendere il Calendario leggibile a colpo d'occhio!
Integrazioni
Integra il calendario di OpenSolar con la tua app calendario nativa per mantenere il tuo programma sincronizzato e assicurarti di rimanere aggiornato anche quando sei in movimento:
- Clicca il pulsante Connetti Calendario in alto a destra.
- Seleziona Google o Outlook.
- Segui le istruzioni di autenticazione per autorizzare la connessione. Il pulsante mostrerà uno stato "Connesso".
Una volta connesso, i tuoi eventi assegnati si sincronizzeranno con il calendario connesso. Qualsiasi modifica o cancellazione avrà effetto. Si tratta di una sincronizzazione bidirezionale, quindi gli aggiornamenti effettuati nella tua app nativa saranno aggiornati anche nel calendario OpenSolar.
Si noti che ogni singolo utente dovrebbe connettere il proprio calendario tramite i passaggi sopra indicati per vedere gli eventi OpenSolar nella propria app calendario nativa. Solo gli organizzatori dell'evento potranno modificarli nel calendario esterno.
Pianificazione
La scheda Pianificazione offre una potente vista a Diagramma di Gantt, perfetta per la gestione delle risorse e la pianificazione ad alto livello.
Raggruppa per
Organizza la tua vista raggruppando per ottenere chiari approfondimenti:
- Membro del Team: Vedi esattamente cosa sta facendo ogni persona e individua le lacune nella tua forza lavoro.
- Raggruppa per Progetto: Visualizza il flusso cronologico di più eventi legati a un singolo progetto.
Gestione nella Pianificazione
- Nuovi Eventi: Anche qui, cliccando su + Evento o direttamente nella vista gantt si aprirà l'editor per aggiungere un nuovo evento.
- Regolazioni Veloci: Hai bisogno di ripianificare? Basta cliccare e trascinare un blocco evento a una nuova data o orario. Il sistema aggiornerà automaticamente i dettagli dell'evento.
Eventi nei tuoi Progetti
Puoi anche gestire la pianificazione senza uscire dal progetto specifico su cui stai lavorando.
Gestione degli Eventi all'interno di un Progetto
- Vai alla scheda Gestisci e clicca sulla sotto-scheda Pianificazione.
- Qui vedrai un elenco di tutti gli eventi associati specificamente a questo progetto.
- Clicca su + Evento per aggiungere un nuovo evento. Il campo progetto sarà precompilato per te, risparmiandoti un passaggio.
Filtro Progetto-Calendario
Se vuoi vedere come un progetto specifico si inserisce nel quadro generale:
- Dalla scheda Pianificazione del progetto, clicca sull'icona Calendario.
- Verrai reindirizzato al Calendario principale, che sarà automaticamente filtrato per mostrare solo gli eventi di quel progetto specifico.
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