Per iniziare: Gestisci pagina

Riepilogo

Questa guida illustra le funzionalità principali della pagina Gestisci del tuo progetto OpenSolar. Dalla configurazione dei dettagli del progetto alla gestione di flussi di lavoro, documenti, transazioni e dati specifici del sito, la pagina Gestisci è il punto di riferimento per la supervisione dell'intero ciclo di vita del progetto.

Video tutorial:

Impostazione del progetto:

Nella parte superiore della pagina Gestisci, la sezione dell'intestazione consente di inserire e modificare le informazioni essenziali del progetto, tra cui:

• Indirizzo del progetto
• Informazioni di contatto del cliente
• Membri del team assegnati
• Tag del progetto

Mantenere queste informazioni aggiornate contribuisce a semplificare la comunicazione e il coordinamento all'interno del team.

Aggiunta di informazioni sul cliente:

Inserimento di un nuovo cliente:

Se stai lavorando con un nuovo cliente, seleziona semplicemente "+ Aggiungi contatto" nella parte superiore della pagina di gestione per aggiungere le sue informazioni.

Seleziona "+ Aggiungi contatto" e, utilizzando la scheda "Nuovo contatto", aggiungi il suo nome, indirizzo email e numero di telefono.

Inserimento di un cliente esistente:

Se hai già collaborato con un cliente in passato, OpenSolar ne ricorderà le informazioni. Per questo motivo, se provi a inserire le sue informazioni come nuovo cliente, il sistema non ne consentirà il salvataggio.

Quando lavori con un vecchio cliente, clicca semplicemente sulla scheda "cliente esistente" e digita il suo nome per individuare le sue informazioni:

Flusso di lavoro, azioni e attività del progetto:

Rimani informato e mantieni il controllo utilizzando le funzionalità di flusso di lavoro, azioni e attività della pagina Gestisci.

Fasi e azioni del flusso di lavoro

Ogni progetto segue un flusso di lavoro personalizzabile composto da diverse fasi.

A ogni fase sono associate azioni, attività o passaggi necessari per l'avanzamento.

Quando contrassegni un'azione come completata (selezionando la casella di controllo), viene automaticamente registrata una marca temporale.

Non è necessario salvare manualmente il progetto per confermare il completamento dell'azione.

Per modificare la fase del flusso di lavoro:

1. Fai clic sul nome della fase.
2. Fai clic su "Salva" per applicare la modifica.

Attività di progetto

La sezione attività offre informazioni in tempo reale sullo sviluppo del progetto:

• Visualizza le azioni sia dei membri del team che dei clienti.
• Espandi la visualizzazione delle attività in un pannello laterale per una navigazione più semplice.
• Aggiungi note o attività interne, che appariranno nel feed delle attività per avere visibilità a livello di team.

Le note o le attività aggiunte appariranno nell'elenco delle attività, visibili a te e ai tuoi colleghi.

Integrazioni

La sezione Integrazioni della pagina di gestione consente di avviare e gestire importanti processi di installazione di impianti solari. Queste integrazioni possono variare in base a:

• Paese di attività
• Servizi e strumenti abilitati

Ogni integrazione opera in base alle sue specifiche funzionalità. Ad esempio, alcune possono avviare le richieste di autorizzazione, mentre altre possono offrire funzionalità di firma elettronica.

Documenti e transazioni

Utilizza questa sezione per passare da:

• Documenti: file relativi al progetto, come proposte, immagini del sito o contratti.
• Transazioni: registrazioni di approvazioni dei clienti, firme e attività relative ai pagamenti.

Documenti

Tutti gli strumenti di gestione dei documenti sono disponibili qui, inclusi caricamento, generazione, tagging, unione e invio di documenti.

Transazioni

Questa visualizzazione riflette le interazioni chiave come:

• Proposte firmate
• Pagamenti completati
• Decisioni documentate

Le transazioni visualizzate possono variare in base all'opzione di pagamento scelta dal cliente e alla configurazione delle integrazioni di firma elettronica (ad esempio, DocuSign) per il progetto.

Dettagli del sito

La sezione Dettagli del sito consente di acquisire dati tecnici e ambientali essenziali:

• Identificativo del contatore (NMI)
• Tipo di tetto
• Numero di piani
• Fasi elettriche
• Zona del vento
• Note sul sito
• Copertura cellulare

Inoltre, è possibile sovrascrivere:

• L'elenco predefinito delle informazioni sui costi
• Le impostazioni predefinite di progettazione e simulazione configurate in Control.

Informazioni precise sul sito contribuiscono a garantire una progettazione ottimale del sistema e la prontezza dell'installazione.

La sezione Riepilogo del sistema fornisce una panoramica consolidata di tutte le varianti di progettazione create per il progetto.

La sezione Vendite mostra i dettagli relativi alla vendita del sistema, tra cui:

• Se il sistema è stato venduto
• La data di vendita
• L'opzione di sistema selezionata
• Il metodo di pagamento utilizzato

Per annullare la vendita di un progetto, è sufficiente disattivare l'indicatore "Venduto" e rimuovere la data, l'opzione di sistema e il metodo di pagamento associati.

La sezione Installazione consente agli utenti di registrare il completamento dell'installazione. È necessario specificare:

• La data di installazione
• I numeri di serie dell'hardware installato

La sezione Permessi e servizi mostrerà la documentazione di conformità specifica per la regione. Queste informazioni saranno disponibili solo dopo che entrambe le sezioni Vendite e Installazione saranno state completate con i dettagli richiesti.