Come Gestire le Azioni di Progetto

Sommario

Indice

• Assegnare le azioni agli individui
• Assegnare le date di scadenza alle azioni
• Visualizzare le azioni nel centro attività
• Risparmiare tempo con l'assegnazione automatica delle azioni

Assegnare le azioni agli individui

Assegna la proprietà delle azioni ai colleghi selezionando il loro nome dal menu a discesa corrispondente alle azioni. Dopo aver salvato il progetto dopo l'assegnazione, l'individuo sarà notificato della sua assegnazione di azione. 

Assegnare le date di scadenza alle azioni

Imposta le date di scadenza per le azioni selezionando una data dalla riga corrispondente all'azione. Questo assegnerà una data di scadenza all'azione, che sarà visualizzata al proprietario assegnato nella lista delle azioni nel loro centro attività. Le azioni scadute saranno evidenziate con un colore rosso per attirare l'attenzione urgente.

Visualizzare le azioni nel centro attività 

Cliccando sull'icona 🔔 nella barra di navigazione, gli utenti possono visualizzare le azioni assegnate cliccando sulla scheda 'Azioni'. Questa vista elenca le azioni assegnate all'utente e le mostra in ordine di data di scadenza (dalla più recente alla più vecchia). 

Per chi ha i permessi corretti, è possibile attivare 'Tutte le azioni scadute' che dà all'utente la possibilità di vedere tutte le azioni scadute nell'azienda. Questo sarà particolarmente utile per i ruoli di gestione che vogliono vedere dove è necessario supporto per rimettere i progetti in carreggiata. 

Risparmiare tempo con l'assegnazione automatica delle azioni 

Sebbene sia semplice assegnare individui alle azioni su base progetto per progetto, le organizzazioni potrebbero voler assegnare automaticamente le azioni a (i) ruoli di progetto, o (ii) individui fissi. Le istruzioni seguenti riguardano la configurazione e la gestione delle azioni nel tuo workflow builder - puoi leggere di più sulla configurazione dei workflow. 

(i) Assegnazione automatica per ruolo

• Assegna le azioni all'individuo che occupa il ruolo di progetto. Quando modifichi o crei un'azione, seleziona il pulsante radio 'ruolo' e poi scegli il ruolo di progetto a cui vuoi assegnare un'azione. Questo assegnerà, in pratica, l'azione specificata a qualunque individuo sia assegnato a quel ruolo di progetto quando il progetto viene creato per la prima volta. 
  
  
   
• Ecco uno scenario: L'azione 'Raccogli dettagli sito' è assegnata al ruolo 'Venditore'. Quando un progetto viene creato e Sally Venditore è assegnata al ruolo 'Venditore', salvando il progetto, Venditore Sam sarà automaticamente assegnato all'azione 'Raccogli dettagli sito'. 

(ii) Assegnazione automatica per individuo fisso

• Assegna le azioni a un singolo individuo per ogni progetto. Quando modifichi o crei un'azione, seleziona il pulsante radio 'individuo' e scegli il membro del team a cui vuoi che questa specifica azione sia sempre assegnata. Questo assegnerà, in pratica, l'individuo specificato a questa azione ogni volta che viene creato un nuovo progetto. 
  
   
• Ecco uno scenario: L'azione 'Programma data di installazione' è assegnata al membro del team Manager Martha. Quando un progetto viene creato e salvato per la prima volta, Martha Manager sarà assegnata automaticamente all'azione 'Programma data di installazione'.