Come personalizzare i tag e le azioni del progetto

Sintesi:

L’utilizzo di tag e azioni di progetto aiuta il tuo team a rimanere organizzato con i compiti legati alla gestione dei progetti. Puoi personalizzare completamente i tag e le azioni in base alle esigenze aziendali e al processo di installazione.

Indice dei contenuti:

• Tag di progetto

• Azioni di progetto

• Come modificare i tuoi tag e le tue azioni di progetto

Tag di progetto:

I tag di progetto ti permettono di filtrare e identificare i progetti in base allo stato o alla designazione.
Ad esempio, potresti voler assegnare a un progetto specifico i seguenti tag: Stazione di ricarica EV, Aggiornamento interruttore generale, Lavori elettrici richiesti.

Aggiungere tag di progetto:

Un tag può essere aggiunto a un progetto tramite:

1. Accedere alla scheda Gestisci.

2. Selezionare “Aggiungi tag”.

3. Inserire il tag desiderato nella finestra a comparsa.

Trovare un progetto tramite tag:

Puoi filtrare i progetti in base a uno specifico tag nella tua area Progetti.

1. Clicca su “Ordina & Filtra” in alto a destra.

2. Nella finestra a comparsa seleziona “+ Aggiungi filtro”.

3. Dal menu a tendina “Tag”, scegli il tag con cui vuoi filtrare i tuoi progetti.

Dopo aver filtrato per un tag specifico, puoi anche scaricare un report in formato CSV, selezionando “Esporta in CSV”.

Se vuoi creare una coda di progetti per aiutare il tuo team a lavorare su compiti diversi, consulta questo articolo.

Azioni di progetto:

Le azioni di progetto si trovano nell’area Progetti > scheda Gestisci e ti permettono di personalizzare completamente la timeline del progetto in base a specifiche attività.
OpenSolar ha già predisposto alcune azioni di progetto predefinite che puoi utilizzare.

Come modificare i tuoi tag e le tue azioni di progetto:

Puoi personalizzare tag e azioni dei progetti nell’area Controllo > Azienda > Processi aziendali.
Qui puoi modificare tag/azioni esistenti o nuovi, eliminarli oppure crearne di nuovi.

1. Clicca sul pulsante Gestisci azioni di progetto.

2. Inserisci il titolo dell’azione.

3. Scegli in quale fase verrà inserita l’azione.

4. Definisci l’ordine in cui l’azione apparirà nella pagina del progetto.

5. Clicca sul pulsante per aggiungere la tua azione all’elenco.

Nota: Quando personalizzi le azioni di progetto, ci sono due colonne importanti: Fase e Ordine.

• Con “Modifica” puoi cambiare la fase in cui l’azione comparirà nella timeline del progetto (es. Progettazione, Vendita, Installazione, Manutenzione).

• Modificando il numero nella colonna Ordine, stabilisci l’ordine delle azioni all’interno di una determinata fase. Un numero più basso apparirà prima di un numero più alto nella timeline.