Configuration et personnalisation de l'organisation
Configuration des informations de votre entreprise
- Activer l’authentification multifactorielle (AMF) sur la plateforme OpenSolar
- Comment activer les fonctionnalités bêta sur OpenSolar
- Comment ajouter ou mettre à jour les informations de l’entreprise
- Comment créer des rôles personnalisés et ajouter des membres à l'équipe
- Comment créer et personnaliser des champs personnalisés
- Comment envoyer des invitations à des propositions à partir d'un serveur de messagerie personnel
Configuration du matériel, des simulations et des paramètres de proposition
- Ajouter des études de cas à votre offre
- Comment activer et utiliser le Règlement client dans la Proposition en ligne
- comment créer votre modèle de proposition
- Comment modéliser la fin de vie (EOL) des batteries et onduleurs ainsi que les coûts de remplacement
- Comment utiliser des liens d’offre partageables sur OpenSolar
- Configurer les paramètres par défaut des marges de recul et de la conception pour les conceptions de votre système
Configuration des tarifs et des paiements
- Bibliothèque des Ajouts
- Comment ajouter des prix pour les composants
- Comment ajouter une commission
- Comment configurer votre schéma des coûts
- Comment créer votre propre option de paiement
- Comment les frais de concessionnaire sont inclus et calculés pour les options financées
Configuration des incitations, paramètres des utilitaires et plus encore
- Comment OpenSolar calcule les économies financières
- Comment ajouter d'autres documents à OpenSolar
- Comment configurer les incitations
- Comment consulter toutes les transactions et informations client
- Comment créer des territoires de vente
- Comment créer et générer un formulaire de capture de leads