Comment consulter toutes les transactions et informations client

Résumé :

Cet article explique comment accéder et gérer les contacts clients, les transactions de projet, les fichiers téléchargés, les visualisateurs de propositions et les activités de projet dans OpenSolar. Il décrit comment les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer des enregistrements, surveiller les liens de propositions partagés et maintenir des données de projet précises. Ce guide garantit que les utilisateurs peuvent gérer efficacement les informations clés tout au long du cycle de vie du projet.

Table des matières :

• Accéder aux informations de contact client

• Accéder aux transactions de projet

• Visualisateurs de propositions
• Revue des activités de projet

Accéder aux informations de contact client

OpenSolar stocke les informations de chaque client avec lequel vous avez déjà travaillé. Vous pouvez localiser les détails du client en naviguant vers :

• Contrôle

• Clients

• Contacts

Dans cette fenêtre, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut pour trouver rapidement un client spécifique. Chaque entrée client comprend des boutons Modifier et Supprimer, vous permettant d’apporter les modifications nécessaires.

En sélectionnant le bouton Modifier à côté d’un client, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :

• Prénom

• Nom de famille

• Deuxième prénom

• Numéro de téléphone

• Adresse e-mail

• Projets associés

Accéder aux transactions de projet

La section Transactions de projet vous permet de consulter toutes les transactions de paiement associées à vos projets. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir :

• Nom du projet

• Type de transaction

• Montant

• Date et heure de la transaction

Vous avez également la possibilité de modifier ou de supprimer des transactions. Lors de la modification d’une transaction, vous pouvez changer les détails suivants :

• Projet associé à la transaction

• Montant de la transaction

• Taxe incluse (Oui/Non)

• Montant du supplément

• Informations sur la date

• Bascule "Est terminé" (à cocher une fois la transaction finalisée)

• Bascule Fonds confirmés

• Type de transaction

Accéder aux fichiers chargés

La section Fichiers affiche tous les fichiers téléchargés dans vos projets. Depuis cette fenêtre, vous pouvez :

• Modifier les détails des fichiers

• Supprimer des fichiers

• Télécharger des fichiers pour une utilisation ultérieure

Lors de la modification d’un fichier, vous pouvez mettre à jour les attributs suivants :

• Le projet auquel il est attaché

• Étiquettes du fichier

• Titre du fichier

Note : Si un fichier chargé est corrompu, cela peut empêcher le chargement correct du projet. En général, les fichiers corrompus n’auront pas d’option de téléchargement, ce qui indique un problème avec le fichier.

Visualisateurs de propositions

Si un projet est partagé en utilisant la fonctionnalité Partage de lien, l’activité est enregistrée dans la section Visualisateurs de propositions. Vous pouvez accéder à cette section pour :

• Consulter qui a accédé à la proposition

• Désactiver le lien partagé afin d’empêcher tout nouvel accès par le client

Revue des activités de projet

La section Activités de projet enregistre l’historique complet de toutes les activités associées à vos projets, mis à jour en temps réel. Vous pouvez :

• Modifier les activités

• Supprimer les activités

Lors de la modification d’une activité, vous pouvez changer les informations suivantes :

• Type d’événement

• Notes

• Membre de l’équipe assigné

• Bascule de notification du membre de l’équipe

• Date et heure de début

• Durée

• Contact associé