Comment créer des territoires de vente

Résumé

Cet article vous guide à travers le processus de création et de gestion des Territoires de Vente dans OpenSolar. Vous apprendrez comment définir une zone géographique, attribuer des membres de l'équipe et utiliser la pondération pour gérer la distribution des prospects — notamment dans les cas où les territoires se chevauchent.

Table des matières :

• Ajouter un nouveau territoire de vente
• Configurer votre territoire de vente
• Gérer les territoires qui se chevauchent avec la pondération
• Résumé des meilleures pratiques

Ajouter un nouveau territoire de vente

Dans OpenSolar, un territoire de vente est une zone géographique prédéfinie liée à un ou plusieurs membres de l'équipe. Il facilite la distribution des prospects en orientant automatiquement les nouveaux prospects vers les représentants commerciaux appropriés en fonction de la localisation du client.

• Naviguez vers Contrôle > Autre > Territoires de vente

• Cliquez sur « Ajouter un nouveau territoire de vente »

Configurer votre territoire de vente

1. Saisir les informations de base

• Titre : Donnez un nom significatif au territoire de vente (par exemple, Zone de vente Nord de la Californie)

• Membre de l'équipe assigné : Sélectionnez l'utilisateur responsable de ce territoire

2. Configurer les filtres d'adresse (optionnel)

• Utilisez les filtres pour restreindre la zone par code postal, ville ou état :

• Saisissez des valeurs séparées par des virgules dans n'importe quel champ de filtre

• Laissez les champs vides si non applicables

• OpenSolar ne prendra en compte que les champs remplis lors du filtrage des prospects

Exemple : Pour les codes postaux 90210, 90001, et 90025, saisissez-les ainsi :
90210,90001,90025

3. Définir l'emplacement à l'aide d'une adresse

Si vous préférez définir un territoire par proximité :

• Cliquez sur « Définir l'emplacement à l'aide d'une adresse »

• Saisissez l'adresse (par exemple, bureau de l'entreprise ou centre principal)

• OpenSolar détectera automatiquement la longitude et latitude

• Définissez un rayon (en miles ou kilomètres) pour délimiter la zone autour de cet emplacement

Cette méthode est idéale pour les territoires circulaires ou les équipes de vente mobiles.

Gérer les territoires qui se chevauchent avec la pondération

Si plusieurs territoires se chevauchent, OpenSolar vous permet de contrôler la distribution des prospects en utilisant le champ Pondération.

Comment fonctionne la pondération :

• Pondération égale (par exemple, 100 / 100) répartit les prospects de manière égale entre les territoires

• Pondération proportionnelle (par exemple, 200 / 100) envoie deux fois plus de prospects au territoire avec la pondération la plus élevée

Exemple : Si deux représentants partagent une région et que l'un a une pondération de 200, et l'autre 100, le premier recevra environ 66% des prospects, et le second 33%

Cela est particulièrement utile lorsque :

• Vous utilisez un formulaire de capture de prospects partagé

• Vous distribuez les prospects équitablement en fonction de l'expérience, de la disponibilité ou des performances

Important :
Ne pas assigner un membre spécifique de l'équipe dans les paramètres du formulaire de capture de prospects si vous utilisez la distribution basée sur les territoires. Cela outrepasse la logique des territoires et envoie tous les prospects à cet utilisateur — contournant la configuration de la pondération.

Résumé des meilleures pratiques :