Comment créer et personnaliser des champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent de capturer des informations supplémentaires dans vos projets et flux de travail. Vous pouvez créer de nouveaux champs personnalisés ou modifier ceux existants à tout moment depuis les paramètres de votre entreprise.

Créer un nouveau champ personnalisé

Pour créer un nouveau champ personnalisé :

1. Accédez à Contrôle > Entreprise > Processus métier > Champs personnalisés.
2. Dans la section Champs personnalisés, sélectionnez + Ajouter un champ personnalisé.
3. Choisissez la section où vous souhaitez que le champ personnalisé apparaisse.
   • Actuellement, les options disponibles sont :
     • Champ personnalisé de projet
     • Champ personnalisé de contact
     • Champ personnalisé COGS
     • Champ personnalisé d'acquisition
     • Champ personnalisé de réalisation
4. Une fois la sélection effectuée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Les informations suivantes doivent être saisies pour créer le champ personnalisé :
   • numéro de champ - Un seul élément peut être mappé à chaque champ. Cela indique au système quel élément correspondra au champ.
   • étiquette - Il s'agit du nom de l'élément.
   • Type de champ - Cela indique au système comment l'élément doit se comporter. Actuellement, un élément peut être :
     • Texte
     • Liste déroulante
     • Liste déroulante (sélection multiple)
     • Date et heure
     • Date
5. Enregistrez vos modifications.

Note : Vous ne pouvez avoir que 5 champs dans chaque section.

Votre nouveau champ personnalisé sera désormais disponible dans la section sélectionnée.

Modifier un champ personnalisé existant

Pour modifier un champ personnalisé existant :

1. Accédez à Contrôle > Entreprise > Processus métier > Champs personnalisés.
2. Localisez le champ personnalisé que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez le bouton Modifier.
4. Mettez à jour les éléments suivants selon vos besoins :
   • Étiquette
   • Type de champ
5. Enregistrez vos modifications.

Les paramètres du champ personnalisé mis à jour s'appliqueront immédiatement après l'enregistrement.

Note : Le champ et son emplacement ne peuvent pas être modifiés.