comment créer votre modèle de proposition

Résumé :
OpenSolar vous permet de créer et personnaliser des modèles de propositions selon votre branding, stratégie tarifaire et objectifs d’engagement client. Ces modèles définissent l’apparence des propositions — en ligne et en PDF — et vous donnent le contrôle sur la mise en page, le contenu, le ton et l’interactivité.

Guide pour :

• Créer un nouveau modèle de proposition

• Ajuster les éléments de design

• Affiner les détails destinés au client

Étapes :

• Naviguez vers Contrôle > Expérience d’achat > Modèle de proposition

• Modifier une instance existante via l’icône crayon, ou cliquez sur + Modèle de proposition

• Saisissez un titre, définissez-le comme modèle par défaut (facultatif), puis cliquez Sauvegarder

Sections de l’éditeur :

• Paramètres de la proposition

• Contenu PDF

• Page de couverture

• Modèle de page standard

• Contenu de la proposition

• Paramètres avancés

Paramètres de la proposition :

• Activer ou désactiver des sections

• Réordonner les sections

• Validité par défaut (30 jours)

• Afficher jusqu’à quatre indicateurs clés

• Ajouter un lien vidéo YouTube

• Sélection du matériel affiché

Contenu PDF :

• Choisir systèmes et options de paiement à afficher

• Activer les codes QR pour accès en ligne et demande de financement

Page de couverture :

• Importer une image de couverture

• Ajouter un logo de co‑branding

• Rédiger un message d’accueil

• Configurer les en‑têtes/pieds de page pour la première page

Page standard :

• Modifier le pied de page pour toutes les pages (sauf la première)

Contenu de la proposition :

• Blocs personnalisables avec texte ou image

• Modifier les titres de section

• Ajouter des disclaimers ou informations supplémentaires

Paramètres avancés :

• Comportement après expiration : bouton d’acceptation désactivé, toujours actif ou toujours désactivé

• Message personnalisé à afficher après expiration