Comenzando: Lista de Proyectos

Resumen:

Esta guía proporciona todas las herramientas y consejos esenciales que su organización necesita para navegar, localizar, organizar y exportar datos desde la página Lista de Proyectos en OpenSolar. Ya sea que esté buscando un proyecto específico, aplicando filtros personalizados o exportando registros para informes, este artículo le guía a través de cada función con claridad y facilidad.

Tabla de Contenidos:

• Recorrido en video
• Búsqueda de sus proyectos
• Uso de Ordenar y Filtrar
• Creación de vistas personalizadas
• Renombrar, duplicar o eliminar vistas
• Exportación de datos de proyectos

Recorrido en video:

Búsqueda de sus proyectos:

La navegación eficiente comienza con la capacidad de localizar proyectos rápidamente. Puede hacerlo usando la barra de búsqueda o la herramienta Ordenar y Filtrar.

Vista de Tabla y Kanban

Los proyectos pueden verse en formato de tabla o kanban.

• La vista de tabla ofrece un formato tradicional de lista
• La vista Kanban ofrece una vista alternativa en la que los usuarios pueden arrastrar proyectos rápidamente de una etapa a la siguiente. Aprenda más sobre la vista Kanban.

Cambie de vista haciendo clic en 'Configuración de vista' y seleccionando en el panel lateral.

Uso de la Barra de Búsqueda:

La barra de búsqueda le permite buscar usando palabras clave que coinciden con campos clave del proyecto:

• Dirección

• Nombre de contacto

• ID del proyecto

Simplemente comience a escribir en la barra y los resultados relevantes aparecerán instantáneamente.

Uso de Ordenar y Filtrar:

Para refinar su vista de lista con mayor precisión:

1. Haga clic en “Ordenar y Filtrar” en la barra de herramientas superior derecha.
   
    
2. El menú de filtro se abrirá en el lado derecho de su pantalla.
3. Use el desplegable “Ordenar por” para ordenar los proyectos según su parámetro preferido.
4. Haga clic en “+ Añadir filtro” para comenzar a filtrar:
5. Seleccione la variable (por ejemplo, estado, miembro del equipo, etiqueta).
6. Defina la condición o valor.
7. Haga clic en “Confirmar” para aplicar el filtro.

Puede apilar múltiples filtros haciendo clic nuevamente en “+ Añadir filtro”.

Creación de vistas personalizadas:

Las vistas personalizadas le ayudan a guardar y volver rápidamente a listas filtradas que cumplen con los criterios de su organización.

Guardar una nueva vista personalizada

Una vez que haya aplicado filtros u ordenamientos:

• Haga clic en “Guardar” para guardar esta configuración como predeterminada para su organización.

• Haga clic en “Descartar” para eliminar los filtros o el orden aplicado.

Nota: Los cambios guardados se aplican a toda la organización. Confirme con su equipo antes de finalizar.

Para crear una vista completamente nueva:

1. Haga clic en “+ Añadir vista” en la barra de pestañas.

2. Aparecerá una nueva pestaña titulada “Nueva Vista”.

3. Comience a aplicar filtros y ordenamientos según sea necesario.

Renombrar, duplicar o eliminar vistas:

Cada pestaña de vista incluye un menú desplegable (chevrón) con opciones adicionales:

• Renombrar – Actualice el título de la pestaña para reflejar su propósito.

• Duplicar – Cree una copia de la vista actual para una personalización adicional.

• Eliminar – Elimine la vista por completo.

Los cambios realizados aquí también afectarán la configuración a nivel organizacional.

Exportación de datos de proyectos:

Exporte su lista de proyectos como un archivo CSV para análisis, informes o propósitos de respaldo.

• Navegue a la vista que desea exportar.

• Haga clic en “Exportar informe” en la esquina superior derecha.

• Esto mostrará un modal que le pedirá especificar si desea la lista actual (proyectos en la página) o la lista completa (todas las páginas en la pestaña).

• Una vez que haya hecho su selección, la descarga se pondrá en cola y recibirá un correo electrónico cuando la descarga esté completa.
• Abra el correo electrónico y haga clic en la URL proporcionada. Esto lo llevará a la sección de 'archivos privados' de la cuenta de su organización y mostrará el informe exportado.
• Haga clic en el botón 'Descargar' para exportar su informe.