Cómo personalizar las etiquetas y acciones del proyecto

Resumen:

El uso de etiquetas y acciones de proyecto ayudará a tu equipo a mantenerse organizado con las tareas relacionadas con la gestión de proyectos. Puedes personalizar completamente las etiquetas y las acciones de proyecto para adaptarlas a las necesidades de tu negocio y al proceso de instalación.

Tabla de contenidos:

• Etiquetas de proyecto

• Acciones de proyecto

• Cómo editar tus etiquetas y acciones de proyecto

Etiquetas de proyecto:

Las etiquetas de proyecto te permiten filtrar e identificar proyectos por estado o designación.
Por ejemplo, puedes asignar a un proyecto concreto etiquetas como: Estación de carga EV, Actualización del interruptor principal, Trabajos eléctricos requeridos.

Añadir etiquetas de proyecto:

Puedes añadir una etiqueta a un proyecto de la siguiente manera:

1. Ir a la pestaña Gestionar.

2. Seleccionar “Añadir etiqueta”.

3. Introducir la etiqueta que deseas usar en la ventana emergente.

Localizar un proyecto mediante etiquetas:

Puedes filtrar proyectos en tu zona de Proyectos basándote en una etiqueta específica.

1. Haz clic en “Ordenar y filtrar” en la esquina superior derecha.

2. En la ventana emergente selecciona “+ Añadir filtro”.

3. En el menú desplegable “Etiquetas”, selecciona la etiqueta que quieres usar para filtrar los proyectos.

Después de filtrar por una etiqueta específica, también puedes descargar un informe en formato CSV seleccionando “Exportar a CSV”.

Si quieres crear una cola de proyectos para ayudar a tu equipo a trabajar en diferentes tareas, revisa este artículo.

Acciones de proyecto:

Las acciones de proyecto se encuentran en Zona de proyectos > pestaña Gestionar y te permiten personalizar completamente tu cronograma de proyectos en función de tareas específicas.
OpenSolar ya ha habilitado acciones de proyecto predeterminadas para que las utilices.

Cómo editar tus etiquetas y acciones de proyecto:

Puedes personalizar tus etiquetas y acciones de proyecto en Zona de control > Empresa > Proceso empresarial.
Allí puedes editar etiquetas/acciones existentes o recién creadas, eliminarlas o crear otras nuevas.

1. Haz clic en el botón Gestionar acciones de proyecto.

2. Añade el título de la acción.

3. Elige en qué fase aparecerá la acción.

4. Define el orden en el que la acción aparecerá en la página del proyecto.

5. Haz clic en el botón para añadir tu acción a la lista.

Nota: Al personalizar tus acciones de proyecto, hay dos columnas importantes: Fase y Orden.

• Puedes hacer clic en “Editar” para cualquier acción de proyecto y cambiar la fase en la que aparecerá dentro del cronograma (por ejemplo: Diseñar, Vender, Instalar, Mantener).

• Ajustando el número en “Orden” puedes definir el orden de las acciones dentro de una fase concreta. Un número más bajo aparecerá antes que uno más alto en el cronograma.