Cómo Gestionar las Acciones del Proyecto

Resumen

Tabla de Contenidos

• Asignar acciones a individuos
• Asignar fechas de vencimiento a las acciones
• Visualizar acciones en el centro de actividades
• Ahorre tiempo con la asignación automática de acciones

Asignar acciones a individuos

Asigne la propiedad de las acciones a colegas seleccionando su nombre en el menú desplegable correspondiente a las acciones. Al guardar el proyecto después de la asignación, el individuo será notificado de su asignación de acción. 

Asignar fechas de vencimiento a las acciones

Establezca fechas de vencimiento para las acciones seleccionando una fecha en la fila correspondiente a la acción. Esto asignará una fecha de vencimiento para la acción, que será mostrada al propietario asignado en la lista de acciones en su centro de actividades. Las acciones que estén atrasadas se reflejarán con un color rojo para llamar la atención urgente.

Visualizar acciones en el centro de actividades 

Al hacer clic en el icono 🔔 en la barra de navegación, los usuarios pueden ver sus acciones asignadas haciendo clic en la pestaña 'Actions'. Esta vista lista las acciones asignadas a un usuario y las muestra en orden de fecha de vencimiento (de la más reciente a la más antigua). 

Para aquellos con los permisos correctos, pueden activar 'All overdue actions' que da al usuario la capacidad de ver todas las acciones atrasadas en la empresa. Esto será especialmente útil para roles de gestión que quieran ver dónde se necesita apoyo para que los proyectos vuelvan a estar en camino. 

Ahorre tiempo con la asignación automática de acciones 

Aunque es sencillo asignar individuos a acciones proyecto por proyecto, las organizaciones pueden querer asignar automáticamente acciones a (i) roles del proyecto, o (ii) individuos fijos. Las siguientes instrucciones se relacionan con la configuración y gestión de acciones en su creador de flujos de trabajo - puede leer más sobre la configuración de flujos de trabajo. 

(i) Asignación automática por rol

• Asigne acciones al individuo que ocupe el rol del proyecto. Al editar o crear una acción, seleccione el botón de opción 'rol' y luego elija el rol del proyecto al que desea asignar una acción. Esto, en la práctica, asignará la acción especificada a cualquier individuo que esté asignado a ese rol del proyecto cuando el proyecto se cree por primera vez. 
  
  
   
• Aquí hay un escenario: La acción 'Recopilar detalles del sitio' está asignada al rol 'Vendedor'. Cuando se crea un proyecto y Sally Vendedora es asignada al rol 'Vendedor', al guardar el proyecto, Vendedor Sam será asignado automáticamente a la acción 'Recopilar detalles del sitio'. 

(ii) Asignación automática por individuo fijo

• Asigne acciones a un individuo para cada proyecto. Al editar o crear una acción, seleccione el botón de opción 'individuo' y elija el miembro del equipo al que desea que esta acción específica siempre se le asigne. Esto, en la práctica, asignará al individuo especificado a esta acción cada vez que se cree un nuevo proyecto. 
  
   
• Aquí hay un escenario: La acción 'Programar fecha de instalación' está asignada al miembro del equipo Manager Martha. Cuando se crea y guarda un proyecto por primera vez, Martha Manager será asignada automáticamente a la acción 'Programar fecha de instalación'.