Resumen:
Esta guía le guía a través de las funciones clave de la página Administrar en su proyecto OpenSolar. Desde la configuración de los detalles del proyecto hasta la gestión de flujos de trabajo, documentos, transacciones y datos específicos del sitio, la página Administrar es su centro neurálgico para supervisar todo el ciclo de vida del proyecto.
Índice:
Flujo de trabajo, acciones y actividades del proyecto
Video tutorial:
Configuración del proyecto:
En la parte superior de la página manage, la sección de encabezado le permite introducir y editar información esencial del proyecto, incluyendo:
- Dirección del proyecto
- Información de contacto del cliente
- Miembros del equipo asignados
- Etiquetas del proyecto
Mantener esta información actualizada ayuda a agilizar la comunicación y la coordinación entre su equipo.
Añadir información del cliente:
Añadir un nuevo cliente:
Si trabaja con un nuevo cliente, simplemente seleccione + Añadir contacto en la parte superior de la página de gestión para añadir su información.
Seleccione + Añadir contacto y, en la pestaña "Nuevo contacto", añada su nombre, correo electrónico y número de teléfono.
Añadir un cliente existente:
Si ya ha trabajado con un cliente, OpenSolar recordará su información. Por ello, si intenta introducir su información como cliente nuevo, el sistema no permitirá guardarla.
Para volver a trabajar con un cliente antiguo, simplemente haga clic en la pestaña "Cliente existente" y escriba su nombre para encontrar su información.
Flujo de trabajo, acciones y actividades del proyecto:
Manténgase informado y en control mediante las funciones de flujo de trabajo, acciones y actividades de la página Administrar.
Etapas y acciones del flujo de trabajo
Cada proyecto sigue un flujo de trabajo personalizable que consta de varias etapas.
Cada etapa incluye acciones, tareas o pasos asociados necesarios para su progreso.
Al marcar una acción como completada (marcando la casilla), se registra automáticamente una marca de tiempo.
No es necesario guardar el proyecto manualmente para confirmar la finalización de la acción.
Para cambiar la etapa del flujo de trabajo:
- Haga clic en el nombre de la etapa.
- Haga clic en "Guardar" para aplicar el cambio.
Actividades del proyecto
El contenedor de Actividades ofrece información en tiempo real sobre el desarrollo del proyecto:
- Vea las acciones realizadas tanto por los miembros del equipo como por los clientes.
- Amplíe la vista de actividades a un panel lateral para facilitar la navegación.
- Agregue notas o tareas internas, que aparecerán en el feed de actividades para que todo el equipo tenga visibilidad.
Las notas o tareas añadidas aparecerán en la lista de actividades para que usted y sus compañeros las vean.
Integraciones
La sección Integraciones de su página de administración le permite iniciar y gestionar procesos importantes de instalación solar. Estas integraciones pueden variar según:
- País de operación
- Servicios y herramientas habilitados
Cada integración funciona según su funcionalidad específica. Por ejemplo, algunas pueden iniciar solicitudes de permisos, mientras que otras pueden ofrecer funciones de firma electrónica.
Documentos y Transacciones
Utilice esta sección para alternar entre:
- Documentos: archivos relacionados con el proyecto, como propuestas, imágenes del sitio o contratos.
- Transacciones: registros de aprobaciones de clientes, firmas y actividades relacionadas con los pagos.
Documentos
Todas las herramientas de gestión de documentos están disponibles aquí, incluyendo la carga, la generación, el etiquetado, la combinación y el envío de documentos.
Transacciones
Esta vista refleja interacciones clave como:
- Propuestas firmadas
- Pagos completados
- Decisiones documentadas
Las transacciones mostradas pueden variar según la opción de pago del cliente y si su proyecto cuenta con integraciones de firma electrónica (p. ej., DocuSign).
Detalles del Sitio
La sección Detalles del Sitio le permite capturar datos técnicos y ambientales esenciales:
- Identificador del Medidor (NMI)
- Tipo de Techo
- Número de Pisos
- Fases Eléctricas
- Región de Viento
- Notas del Sitio
- Cobertura Celular
Además, puede anular:
- La lista de información de costos predeterminada
- Su configuración predeterminada de diseño y simulación, tal como se configura en Control.
La información precisa del sitio ayuda a garantizar un diseño óptimo del sistema y una instalación rápida.
La sección Resumen del Sistema ofrece una visión general consolidada de todas las variaciones de diseño creadas para el proyecto.
La sección Ventas muestra detalles sobre la venta del sistema, incluyendo:
- Si el sistema se ha vendido
- La fecha de venta
- La opción de sistema seleccionada
- El método de pago utilizado
Para cancelar la venta de un proyecto, simplemente desactive el indicador "Vendido" y elimine la fecha, la opción de sistema y el método de pago asociados.
La sección Instalación permite a los usuarios registrar la finalización de la instalación. Debe especificar:
- La fecha de instalación
- Los números de serie del sistema instalado
La sección Permisos y Servicios mostrará la documentación de cumplimiento específica de la región. Esta información solo estará disponible después de que se hayan completado las secciones de Ventas e Instalación con los detalles requeridos.
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