Erste Schritte: Projektliste

Zusammenfassung:

Dieser Leitfaden bietet alle wichtigen Werkzeuge und Tipps, die Ihre Organisation benötigt, um sich auf der Projektliste-Seite in OpenSolar zurechtzufinden, Projekte zu finden, zu organisieren und Daten zu exportieren. Egal, ob Sie nach einem bestimmten Projekt suchen, benutzerdefinierte Filter anwenden oder Datensätze für Berichte exportieren möchten – dieser Artikel führt Sie klar und einfach durch jede Funktion.

Inhaltsverzeichnis:

• Videoanleitung
• Suche nach Ihren Projekten
• Verwendung von Sortieren & Filtern
• Erstellen benutzerdefinierter Ansichten
• Ansichten umbenennen, duplizieren oder löschen
• Exportieren von Projektdaten

Videoanleitung:

Suche nach Ihren Projekten:

Effiziente Navigation beginnt mit der Fähigkeit, Projekte schnell zu finden. Dies können Sie entweder über die Suchleiste oder das Sortieren & Filtern-Werkzeug tun.

Tabellen- & Kanban-Ansicht

Projekte können entweder in einer Tabellen- oder Kanban-Ansicht dargestellt werden. 

• Die Tabellenansicht bietet ein traditionelles Listen-Format
• Die Kanban-Ansicht bietet eine alternative Darstellung, bei der Benutzer Projekte schnell von einer Phase zur nächsten ziehen können. Erfahren Sie mehr über die Kanban-Ansicht. 

Wechseln Sie die Ansicht, indem Sie auf „Ansichtseinstellungen“ klicken und Ihre Auswahl im Seitenbereich treffen.

Verwendung der Suchleiste:

Die Suchleiste ermöglicht die Suche mit Schlüsselwörtern, die mit wichtigen Projektfeldern übereinstimmen:

• Adresse

• Kontaktname

• Projekt-ID

Beginnen Sie einfach mit der Eingabe in die Leiste, und relevante Ergebnisse werden sofort angezeigt.

Verwendung von Sortieren & Filtern:

Um Ihre Listenansicht präziser zu verfeinern:

1. Klicken Sie auf „Sortieren & Filtern“ in der oberen rechten Symbolleiste.
   
    
2. Das Filtermenü öffnet sich auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Sortieren nach“, um Projekte nach Ihrem bevorzugten Parameter zu sortieren.
4. Klicken Sie auf „+ Filter hinzufügen“, um mit dem Filtern zu beginnen:
5. Wählen Sie die Variable (z. B. Status, Teammitglied, Tag).
6. Definieren Sie die Bedingung oder den Wert.
7. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um den Filter anzuwenden.

Sie können mehrere Filter stapeln, indem Sie erneut auf „+ Filter hinzufügen“ klicken.

Erstellen benutzerdefinierter Ansichten:

Benutzerdefinierte Ansichten helfen Ihnen, gefilterte Listen zu speichern und schnell darauf zurückzugreifen, die den Kriterien Ihrer Organisation entsprechen.

Speichern einer neuen benutzerdefinierten Ansicht

Sobald Sie Filter oder Sortierungen angewendet haben:

• Klicken Sie auf „Speichern“, um diese Konfiguration als Standard für Ihre Organisation zu speichern.

• Klicken Sie auf „Verwerfen“, um die angewendeten Filter oder Sortierungen zu entfernen.

Hinweis: Gespeicherte Änderungen gelten organisationsweit. Bestätigen Sie dies mit Ihrem Team, bevor Sie die Änderungen abschließen.

Um eine komplett neue Ansicht zu erstellen:

1. Klicken Sie auf „+ Ansicht hinzufügen“ in der Registerkartenleiste.

2. Ein neuer Tab mit dem Titel „Neue Ansicht“ erscheint.

3. Beginnen Sie, Filter und Sortierungen nach Bedarf anzuwenden.

Ansichten umbenennen, duplizieren oder löschen:

Jeder Ansichtstab enthält ein Dropdown-Menü (Chevron) mit zusätzlichen Optionen:

• Umbenennen – Aktualisieren Sie den Titel des Tabs, um seinen Zweck widerzuspiegeln.

• Duplizieren – Erstellen Sie eine Kopie der aktuellen Ansicht für weitere Anpassungen.

• Löschen – Entfernen Sie die Ansicht vollständig.

Änderungen, die hier vorgenommen werden, wirken sich ebenfalls auf die organisationsweiten Einstellungen aus.

Exportieren von Projektdaten:

Exportieren Sie Ihre Projektliste als CSV-Datei zur Analyse, Berichterstattung oder Sicherung.

• Navigieren Sie zu der Ansicht, die Sie exportieren möchten.

• Klicken Sie auf „Bericht exportieren“ in der oberen rechten Ecke.

• Es erscheint ein Modal, in dem Sie angeben können, ob die aktuelle Liste (Projekte auf der Seite) oder die gesamte Liste (alle Seiten im Tab) exportiert werden soll. 

• Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird der Download in die Warteschlange gestellt und Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Download abgeschlossen ist. 
• Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die bereitgestellte URL. Dies führt Sie zum Bereich „private Dateien“ im Konto Ihrer Organisation und zeigt den exportierten Bericht an. 
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“, um Ihren Bericht zu exportieren.