So passen Sie Projekt-Tags und -Aktionen an

Zusammenfassung:

Die Verwendung von Projekt-Tags und -Aktionen hilft deinem Team, bei Aufgaben im Zusammenhang mit Projektmanagement organisiert zu bleiben. Du kannst Projekt-Tags und -Aktionen vollständig an deine geschäftlichen Anforderungen und den Installationsprozess anpassen.

Inhaltsverzeichnis:

• Projekt-Tags

• Projekt-Aktionen

• So bearbeitest du deine Projekt-Tags und -Aktionen

Projekt-Tags:

Projekt-Tags ermöglichen es dir, Projekte nach Status oder Bezeichnung zu filtern und zu identifizieren.
Zum Beispiel kannst du ein bestimmtes Projekt mit folgenden Tags kennzeichnen: Ladestation für E-Autos, Hauptsicherungsaustausch, Elektrische Arbeiten erforderlich.

Projekt-Tags hinzufügen:

Ein Projekt-Tag kann zu einem Projekt hinzugefügt werden, indem du:

1. Zum Tab Verwalten gehst.

2. „Tag hinzufügen“ auswählst.

3. Im erscheinenden Fenster den gewünschten Tag eingibst.

Ein Projekt über Tags finden:

Du kannst Projekte in deiner Projektübersicht anhand eines bestimmten Tags filtern.

1. Klicke oben rechts auf „Sortieren & Filtern“.

2. Wähle im erscheinenden Fenster „+ Filter hinzufügen“.

3. Öffne das Dropdown-Menü „Tags“ und wähle den gewünschten Tag aus, nach dem gefiltert werden soll.

Nachdem du nach einem bestimmten Tag gefiltert hast, kannst du auch einen CSV-Bericht herunterladen, indem du „Exportieren als CSV“ auswählst.

Wenn du eine Projekt-Warteschlange erstellen möchtest, um deinem Team die Arbeit an verschiedenen Aufgaben zu erleichtern, lies bitte diesen Artikel.

Projekt-Aktionen:

Projekt-Aktionen findest du in der Projektübersicht > Tab Verwalten. Sie ermöglichen es dir, deinen Projektzeitplan anhand spezifischer Maßnahmen vollständig anzupassen.
OpenSolar hat bereits Standard-Projektaktionen für dich aktiviert, die du nutzen kannst.

So bearbeitest du deine Projekt-Tags und -Aktionen:

Du kannst deine Projekt-Tags und -Aktionen im Kontrollbereich > Unternehmen > Geschäftsprozess anpassen. Dort kannst du bestehende oder neu erstellte Tags/Aktionen bearbeiten, löschen oder neue hinzufügen.

1. Klicke auf die Schaltfläche Projektaktionen verwalten.

2. Gib den Titel der Aktion ein.

3. Wähle die Phase aus, in der die Aktion erscheinen soll.

4. Bestimme die Reihenfolge, in der die Aktion auf der Projektseite angezeigt wird.

5. Klicke auf die Schaltfläche, um deine Aktion zur Liste hinzuzufügen.

Hinweis: Beim Anpassen deiner Projektaktionen gibt es zwei wichtige Spalten: Phase und Reihenfolge.

• Über „Bearbeiten“ kannst du jede Projektaktion anpassen und die Phase ändern, in der sie auf deinem Projektzeitplan angezeigt wird (z. B. Planung, Verkauf, Installation, Wartung).

• Durch das Anpassen der Zahl in „Reihenfolge“ bestimmst du, in welcher Reihenfolge die Projektaktion innerhalb der jeweiligen Phase angezeigt wird. Eine niedrigere Zahl erscheint vor einer höheren Zahl im Zeitplan.