Los geht's: Seite verwalten

Zusammenfassung

Diese Anleitung führt Sie durch die wichtigsten Funktionen der Seite „Verwalten“ in Ihrem OpenSolar-Projekt. Von der Einrichtung von Projektdetails bis hin zur Verwaltung von Arbeitsabläufen, Dokumenten, Transaktionen und standortspezifischen Daten ist die Seite Verwalten Ihre zentrale Anlaufstelle für die Überwachung des gesamten Projektlebenszyklus.

Video-Walkthrough:

Ihr Projekt einrichten:

Oben auf der Seite „Verwalten“ können Sie im Kopfbereich die wichtigsten Projektinformationen eingeben und bearbeiten, darunter:

• Projektadresse
• Kontaktinformationen zum Kunden
• Zugewiesene Teammitglieder
• Projekt-Tags

Wenn Sie diese Informationen immer auf dem neuesten Stand halten, können Sie die Kommunikation und Koordination innerhalb Ihres Teams optimieren.

Kundeninformationen hinzufügen:

Neuen Kunden hinzufügen:

Wenn Sie mit einem neuen Kunden arbeiten, wählen Sie einfach oben auf der Verwaltungsseite „+ Kontakt hinzufügen“, um dessen Informationen hinzuzufügen.

Wählen Sie „+ Kontakt hinzufügen“ und geben Sie im Reiter „Neuer Kontakt“ dessen Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein.

Hinzufügen eines bestehenden Kunden:

Wenn Sie bereits mit einem Kunden zusammengearbeitet haben, speichert OpenSolar dessen Daten. Wenn Sie als neuer Kunde versuchen, seine Daten einzugeben, können diese daher nicht gespeichert werden.

Wenn Sie erneut mit einem bestehenden Kunden zusammenarbeiten, klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Bestehender Kunde“ und geben Sie dessen Namen ein, um die Daten anzuzeigen:

Projekt-Workflow, Aktionen und Aktivitäten:

Bleiben Sie informiert und behalten Sie die Kontrolle, indem Sie die Funktionen für Arbeitsabläufe, Aktionen und Aktivitäten auf der Seite Verwalten nutzen.

Workflow-Phasen und Aktionen

Jedes Projekt folgt einem anpassbaren Workflow, der aus verschiedenen Phasen besteht.

Jeder Phase sind Aktionen, Aufgaben oder Schritte zugeordnet, die für den Fortgang des Projekts erforderlich sind.

Wenn Sie eine Aktion als abgeschlossen markieren (indem Sie das Kontrollkästchen anklicken), wird automatisch ein Zeitstempel aufgezeichnet.

Sie müssen das Projekt nicht manuell speichern, um den Abschluss der Aktion zu bestätigen.

So ändern Sie die Workflow-Stufe:

1. Klicken Sie auf den Stufennamen.
2. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu übernehmen.

Projekt-Aktivitäten

Der Container Aktivitäten bietet einen Echtzeit-Einblick in die Projektentwicklung:

• Sehen Sie sich die von Teammitgliedern und Kunden durchgeführten Aktionen an.
• Erweitern Sie die Aktivitätenansicht auf ein Seitenpanel, um die Navigation zu erleichtern.
• Fügen Sie interne Notizen oder Aufgaben hinzu, die dann im Aktivitäten-Feed für die Sichtbarkeit im gesamten Team erscheinen.

• Die hinzugefügten Notizen oder Aufgaben erscheinen in der Aktivitätenliste, die Sie und Ihre Kollegen sehen können.

Integrationen

Der Abschnitt „Integrationen“ auf Ihrer Verwaltungsseite ermöglicht es Ihnen, wichtige Solarinstallationsprozesse zu starten und zu verwalten. Verfügbare Integrationen variieren je nach:

• Land
• Aktivierte Dienste und Tools

Jede Integration funktioniert entsprechend ihrer spezifischen Funktionalität. Einige können zum Beispiel Genehmigungsanträge initiieren (z.B. UK), während andere elektronische Unterschriftsfunktionen anbieten.

Dokumente und Transaktionen

In diesem Bereich können Sie umschalten zwischen:

• Dokumente - projektbezogene Dateien wie Angebote, Standortbilder oder Verträge.
• Transaktionen - Aufzeichnungen von Kundengenehmigungen, Unterschriften und zahlungsbezogenen Aktivitäten.

Dokumente

Hier finden Sie alle Werkzeuge für das Dokumentenmanagement, einschließlich Hochladen, Erstellen, Markieren, Zusammenführen und Versenden von Dokumenten.

Transaktionen

Diese Ansicht spiegelt wichtige Interaktionen wider, wie z.B.:

• Unterzeichnete Angebote
• Abgeschlossene Zahlungen
• Dokumentierte Entscheidungen

Die angezeigten Transaktionen können je nach Zahlungsoption des Kunden und je nachdem, ob E-Signatur-Integrationen (z. B. DocuSign) für Ihr Projekt konfiguriert sind, variieren.

Standort-Details

Im Abschnitt Standortdetails können Sie wichtige technische und umweltbezogene Daten erfassen:

• Zähler-Identifizierungsnummer (NMI)
• Dachart
• Anzahl der Stockwerke
• Elektrische Phasen
• Wind-Region
• Anmerkungen zum Standort
• Mobilfunknetzabdeckung

Darüber hinaus können Sie die Liste außer Kraft setzen:

• Die Liste der Standardkosteninformationen
• Ihre Standardeinstellungen für Entwurf und Simulation, wie sie in Control konfiguriert sind. 

Genaue Informationen über den Standort tragen dazu bei, ein optimales Systemdesign und eine optimale Installationsbereitschaft zu gewährleisten.

Der Bereich „System-Zusammenfassung“ bietet eine konsolidierte Übersicht aller für das Projekt erstellten Designvarianten.

Der Bereich „Vertrieb“ zeigt Details zum Systemverkauf an, darunter:

• Ob das System verkauft wurde
• Das Verkaufsdatum
• Die gewählte Systemoption
• Die verwendete Zahlungsmethode

Um ein Projekt zu stornieren, deaktivieren Sie einfach die Anzeige „Verkauft“ und entfernen Sie das zugehörige Datum, die Systemoption und die Zahlungsmethode.

Im Bereich „Installation“ können Benutzer den Abschluss der Installation dokumentieren. Sie müssen Folgendes angeben:

• Das Installationsdatum
• Die Seriennummern der installierten Hardware

Im Bereich „Genehmigungen und Dienstleistungen“ werden regionsspezifische Compliance-Dokumente angezeigt. Diese Informationen sind erst verfügbar, nachdem sowohl der Bereich „Verkauf“ als auch der Bereich „Installation“ mit den erforderlichen Angaben ausgefüllt wurden.