Kom igång: Projektlista

Sammanfattning:

Denna guide ger alla viktiga verktyg och tips som din organisation behöver för att navigera, hitta, organisera och exportera data från Projektlistan sidan i OpenSolar. Oavsett om du söker efter ett specifikt projekt, använder anpassade filter eller exporterar poster för rapportering, leder denna artikel dig igenom varje funktion med tydlighet och enkelhet.

Innehållsförteckning:

• Videogenomgång
• Söka efter dina projekt
• Använda Sortera & Filtrera
• Skapa anpassade vyer
• Byta namn, duplicera eller ta bort vyer
• Exportera projektdata

Videogenomgång:

Söka efter dina projekt:

Effektiv navigering börjar med möjligheten att snabbt hitta projekt. Du kan göra detta antingen med sökfältet eller Sortera & Filtrera-verktyget.

Tabell- & Kanban-vy

Projekt kan visas antingen i tabell- eller kanbanformat.

• Tabellvy ger ett traditionellt list-format
• Kanban-vyn erbjuder ett alternativt sätt där användare snabbt kan dra projekt från en fas till nästa. Läs mer om Kanban-vyn.

Byt vy genom att klicka på 'Visa inställningar' och göra ditt val i sidopanelen.

Använda sökfältet:

Sökfältet låter dig söka med nyckelord som matchar viktiga projektfält:

• Adress

• Kontaktperson

• Projekt-ID

Börja helt enkelt skriva i fältet, och relevanta resultat visas omedelbart.

Använda Sortera & Filtrera:

För att förfina din listvy med större precision:

1. Klicka på “Sortera & Filtrera” i verktygsfältet uppe till höger.
   
    
2. Filtermenyn öppnas på höger sida av skärmen.
3. Använd rullgardinsmenyn “Sortera efter” för att sortera projekt efter önskat kriterium.
4. Klicka på “+ Lägg till filter” för att börja filtrera:
5. Välj variabeln (t.ex. status, teammedlem, tagg).
6. Definiera villkoret eller värdet.
7. Klicka på “Bekräfta” för att tillämpa filtret.

Du kan lägga till flera filter genom att klicka på “+ Lägg till filter” igen.

Skapa anpassade vyer:

Anpassade vyer hjälper dig att spara och snabbt återvända till filtrerade listor som uppfyller din organisations kriterier.

Spara en ny anpassad vy

När du har tillämpat filter eller sortering:

• Klicka på “Spara” för att spara denna konfiguration som standard för din organisation.

• Klicka på “Avbryt” för att ta bort tillämpade filter eller sortering.

Notera: Sparade ändringar gäller för hela organisationen. Bekräfta med ditt team innan du slutför.

För att skapa en helt ny vy:

1. Klicka på “+ Lägg till vy” i flikfältet.

2. En ny flik med titeln “Ny vy” visas.

3. Börja tillämpa filter och sortering efter behov.

Byta namn, duplicera eller ta bort vyer:

Varje vyflik har en rullgardinsmeny (chevron) med ytterligare alternativ:

• Byt namn – Uppdatera flikens titel för att återspegla dess syfte.

• Duplicera – Skapa en kopia av den aktuella vyn för vidare anpassning.

• Ta bort – Ta bort vyn helt.

Ändringar som görs här påverkar även dina organisationsomfattande inställningar.

Exportera projektdata:

Exportera din projektlista som en CSV-fil för analys, rapportering eller säkerhetskopiering.

• Navigera till den vy du vill exportera.

• Klicka på “Exportera rapport” uppe till höger.

• En modal kommer att visa sig och be dig specificera om du vill exportera den aktuella listan (projekt på sidan) eller hela listan (alla sidor i fliken).

• När du har gjort ditt val kommer nedladdningen att köas och du får ett e-postmeddelande när nedladdningen är klar.
• Öppna e-postmeddelandet och klicka på den angivna URL:en. Detta tar dig till avsnittet 'privata filer' i din organisations konto och visar den exporterade rapporten.
• Klicka på knappen 'Ladda ner' för att exportera din rapport.