Kalender & Schemaläggning i OpenSolar

Denna artikel ger dig all information du behöver för att framgångsrikt hantera ditt teams tidslinje med hjälp av Kalender- och Schemaläggningsfunktionerna. Oavsett om du bokar systeminstallationer eller synkroniserar med din personliga kalender, håller dessa verktyg dina operationer igång smidigt.

Innehåll

• Kalender
• Integrationer
• Schema
• Händelser i Dina Projekt
• Demo

Kalender

Kalendern ger en traditionell överblick över din organisations åtaganden.

Navigera i Din Vy

• Byt vy: Uppe till vänster, använd rullgardinsmenyn för att växla mellan Månad, Vecka, Dag och Lista-vyer.
• Tidsresa: Använd datumväljare högst upp för att hoppa mellan specifika dagar, veckor eller månader.
• Filter: Använd Filter för att begränsa händelser efter specifika kriterier för att hitta exakt det du söker.

Lägga till en Händelse

1. Skapa Ny Händelse: Klicka + Händelse eller klicka och dra över en tidslucka i kalendern för att öppna händelseredigeraren.
2. Välj Händelsetyp: Välj från en lista med händelsetyper för att ge ditt projekt kontext och stödja filtreringsmöjligheter.
3. Länka ett Projekt: Du kan inte spara en händelse utan att koppla den till ett projekt. Sök efter projektets adress eller namn i fältet "Projekt".
4. Anpassa: Tilldela en färg, ställ in datum/tid (eller markera som "Hela dagen"), och bjud in teammedlemmar under avsnittet Deltagare.
5. Bilagor & Anteckningar: Lägg till relevanta anteckningar eller ladda upp filer direkt från din enhet eller projektarkivet.
6. Spara: Klicka på Spara, och händelsen visas omedelbart i din kalender.

Proffstips: Använd konsekvent färgkodning för händelsetyper (t.ex. Grön för Installationer, Röd för Försäljning) i hela ditt team för att göra kalendern lättläst vid en snabb blick!

Integrationer

Integrera din OpenSolar-kalender med din inbyggda kalenderapp för att hålla ditt schema synkroniserat och säkerställa att du kan hålla dig uppdaterad när du är på språng:

• Klicka på knappen Anslut Kalender uppe till höger.
• Välj antingen Google eller Outlook.
• Följ autentiseringsinstruktionerna för att godkänna anslutningen. Knappen kommer att visa ett "Ansluten"-läge.

När anslutningen är etablerad kommer dina tilldelade händelser att synkroniseras med din anslutna kalender. Alla ändringar eller borttagningar träder i kraft. Detta är en tvåvägssynkronisering, så uppdateringar gjorda i din inbyggda app uppdateras i din OpenSolar-kalender.

Observera att varje individuell användare bör ansluta sin kalender via ovanstående steg för att kunna se OpenSolar-händelser i sin inbyggda kalenderapp. Endast arrangörer av händelsen kan redigera dem i den externa kalendern.

Schema

Fliken Schemaläggning erbjuder en kraftfull Gantt-diagramvy, perfekt för resursförvaltning och övergripande planering.

Gruppera efter

Organisera din vy genom gruppering för att ge dig tydliga insikter:

• Teammedlem: Se exakt vad varje person gör och identifiera luckor i din arbetsstyrka.
• Gruppera efter Projekt: Visa den kronologiska flödet av flera händelser kopplade till ett enda projekt.

Hantera i Schema

• Nya Händelser: Även här öppnar klick på + Händelse eller direkt i gantt-vyn händelseredigeraren för att lägga till en ny händelse.
• Snabba Justeringar: Behöver du ändra tid? Klicka och dra helt enkelt en händelseblock till ett nytt datum eller tid. Systemet uppdaterar händelsedetaljerna automatiskt.

Händelser i dina Projekt

Du kan också hantera schemaläggning utan att lämna det specifika projekt du arbetar med.

Hantera Händelser inom ett Projekt

1. Gå till fliken Hantera och klicka på underfliken Schema.
2. Här ser du en lista över alla händelser som är kopplade specifikt till detta projekt.
3. Klicka på + Händelse för att lägga till en ny händelse. Projektfältet kommer att vara förifyllt åt dig, vilket sparar ett steg.

Projekt-till-Kalender-filtrering

Om du vill se hur ett specifikt projekt passar in i det större sammanhanget:

• Från projektets flik Schema, klicka på Kalenderikonen.
• Du kommer att omdirigeras till huvudkalendern, som automatiskt kommer att vara filtrerad för att visa endast händelser för det specifika projektet.

🗓️ Prova det med denna demo ▶️