Hur man anpassar projekttaggar och åtgärder

Sammanfattning:

Användning av projekttaggar och åtgärder hjälper ditt team att hålla ordning på uppgifter relaterade till projektledning. Du kan helt anpassa projekttaggar och åtgärder för att passa dina affärsbehov och installationsprocessen.

Innehållsförteckning:

• Projekttaggar
• Projektåtgärder
• Hur du redigerar dina projekttaggar och åtgärder

Projekttaggar:

Projekttaggar gör att du kan filtrera och identifiera projekt efter status eller beteckning. Till exempel kan du vilja märka ett särskilt projekt med följande taggar: EV-laddstation, Huvudbrytarförbättring, Elektriskt arbete krävs.

Lägga till projekttaggar:

En projekttagg kan läggas till ett projekt genom att:

• Gå till fliken Hantera
• Välj ”Lägg till tagg”
• Lägg till den tagg du vill använda i popup-fönstret:

Hitta ett projekt med hjälp av taggen:

Du kan filtrera projekt baserat på en specifik tagg i ditt projektområde.

• Klicka på ”sortera & filtrera” uppe till höger
• I popup-fönstret välj ”+ lägg till filter”

• Klicka på rullgardinsmenyn ”Taggar” och välj den tagg du vill filtrera dina projekt efter

Efter att ha filtrerat för en specifik tagg kan du också ladda ner en CSV-rapport genom att välja ”exportera till CSV”

Projektåtgärder:

Projektåtgärder finns i projektområdet > fliken Hantera och de låter dig helt anpassa din projekttidslinje baserat på specifika åtgärdspunkter. OpenSolar har redan aktiverat standardprojektåtgärder för dig att använda.

Hur du redigerar dina projekttaggar och åtgärder:

Du kan anpassa dina projekttaggar och åtgärder i Kontroll område > Företag > Affärsprocess. Du kan redigera befintliga eller nyskapade taggar/åtgärder, ta bort eller skapa nya.

1. Klicka på knappen Hantera projektåtgärder
2. Lägg till titeln på åtgärden
3. Välj under vilken fas åtgärden ska vara
4. Välj i vilken ordning åtgärden ska visas på projektsidan
5. Klicka på-knappen för att lägga till din åtgärd i listan.

Obs: När du anpassar dina projektåtgärder finns det två viktiga kolumner: Fas och Ordning. Du kan klicka på ”redigera” för vilken projektåtgärd som helst för att ändra den ”Fas” där den ska visas på din projekttidslinje (t.ex. Design, Försäljning, Installation, Underhåll).

Genom att justera numret i ”Ordning” kan du ändra ordningen för varje projektåtgärd inom den specifika fasen. Ett lägre nummer visas före ett högre nummer i tidslinjen.