Komma igång: Hantera-sidan

Sammanfattning

Denna guide leder dig genom nyckelfunktionerna på Hantera-sidan i ditt OpenSolar-projekt. Från att ställa in projektdetaljer till att hantera arbetsflöden, dokument, transaktioner och plats-specifik data är Hantera-sidan din centrala nav för att övervaka hela projektets livscykel.

Innehållsförteckning:

• Sammanfattning 
• Videogenomgång
• Ställa in ditt projekt
• Projektarbetsflöde, åtgärder och aktiviteter
• Integrationer
• Dokument & Transaktioner
• Platsdetaljer

Videogenomgång:

Ställa in ditt projekt:

Överst på Hantera-sidan kan du i rubriksektionen ange och redigera viktig projektinformation, inklusive:

• Projektadress

• Kundkontaktinformation

• Tilldelade teammedlemmar

• Projekt-taggar

Att hålla denna information uppdaterad hjälper till att effektivisera kommunikationen och samordningen inom ditt team.

Lägga till kundinformation:

Lägga till en ny kund:

Om du arbetar med en ny kund, välj helt enkelt + Lägg till kontakt högst upp på hantera-sidan för att lägga till deras information. 

Välj + Lägg till kontakt och använd fliken "Ny kontakt" för att lägga till deras namn, e-post och telefonnummer.

Lägga till en befintlig kund:

Om du har arbetat med en kund tidigare kommer OpenSolar att komma ihåg deras information. Därför, om du försöker ange deras information som en ny kund, tillåter inte systemet att det sparas. 

När du arbetar igen med en gammal kund, klicka helt enkelt på fliken "befintlig kund" och skriv in deras namn för att hitta deras information:

Projektarbetsflöde, åtgärder och aktiviteter:

Håll dig informerad och ha kontroll genom att använda arbetsflöde, åtgärder och aktiviteter-funktionerna på Hantera-sidan.

Arbetsflödessteg & Åtgärder

Varje projekt följer ett anpassningsbart arbetsflöde bestående av olika steg.

Inom varje steg finns associerade åtgärder, uppgifter eller steg som krävs för att gå vidare.

Läs mer om att hantera dina projektåtgärder här. 

När du markerar en åtgärd som slutförd (genom att kryssa i rutan) registreras en tidsstämpel automatiskt.

Du behöver inte spara projektet manuellt för att bekräfta åtgärdens slutförande.

För att ändra arbetsflödets steg:

1. Klicka på stegets namn.
2. Klicka på “Spara” för att tillämpa ändringen.

Läs mer om att konfigurera arbetsflöden och åtgärder här. 

Projektaktiviteter

Containern Aktiviteter erbjuder realtidsinsikt i projektutvecklingen:

• Visa åtgärder som vidtagits av både teammedlemmar och kunder.

• Utöka aktivitetsvyn till en sidopanel för enklare navigering.

• Lägg till interna anteckningar eller uppgifter med hjälp av lägg till-rullgardinsmenyn som sedan visas i aktivitetsflödet för teamets synlighet.

När du lägger till en uppgift har du möjlighet att tilldela den till en specifik teammedlem samt meddela andra teammedlemmar med fälten tilldela till och meddela

Integrationer

Sektionen Integrationer på din hantera-sida låter dig starta och hantera viktiga processer för solcellsinstallation. Dessa integrationer kan variera baserat på:

• Verksamhetsland

• Aktiverade tjänster och verktyg

Varje integration fungerar enligt sin specifika funktionalitet. Till exempel kan vissa initiera tillståndsansökningar, medan andra kan erbjuda e-signaturmöjligheter.

För mer information, besök den dedikerade Hjälpcenter-sektionen. 

Dokument & Transaktioner

Använd denna sektion för att växla mellan:

• Dokument – projektrelaterade filer såsom förslag, platsbilder eller kontrakt.

• Transaktioner – register över kundgodkännanden, signaturer och betalningsrelaterade aktiviteter.

Dokument

Alla verktyg för dokumenthantering finns här, inklusive uppladdning, generering, taggning, sammanslagning och utskick av dokument.

För detaljerad vägledning, se vår artikel Hantera dokument på Hantera-sidan.

Transaktioner

Denna vy visar viktiga interaktioner såsom:

• Signerade förslag

• Genomförda betalningar

• Dokumenterade beslut

Visade transaktioner kan variera beroende på kundens betalningsalternativ och om e-signaturintegrationer (t.ex. DocuSign) är konfigurerade för ditt projekt.

Projektinformation:

Sektionen Platsdetaljer gör det möjligt att fånga viktig teknisk och miljömässig data:

• Mätaridentifierare (NMI)

• Taktyp

• Antal våningar

• Elektriska faser

• Vindregion

• Platsanteckningar

• Mobilnätstäckning

Dessutom kan du skriva över:

• Standardlistan för kostnadsinformation

• Dina standardinställningar för design och simulering som konfigurerats i Kontroll.

Korrekt platsinformation hjälper till att säkerställa optimal systemdesign och installationsberedskap.

Sektionen Systemöversikt ger en sammanfattande översikt av alla designvarianter som skapats för projektet.

Sektionen Försäljning visar detaljer om försäljningen av systemet, inklusive:

• Om systemet har sålts

• Försäljningsdatum

• Det valda systemalternativet

• Betalningsmetoden som användes

För att avregistrera en försäljning av ett projekt, stäng helt enkelt av indikatorn "Såld" och ta bort det tillhörande datumet, systemalternativet och betalningsmetoden.

Sektionen Installation låter användare registrera slutförandet av installationen. Du måste ange:

• Installationsdatumet

• Serienummer på den installerade hårdvaran

Sektionen Tillstånd & Tjänster visar regionspecifik efterlevnadsdokumentation. Denna information blir tillgänglig först efter att både sektionerna Försäljning och Installation har fyllts i med nödvändiga detaljer.