Hur man hanterar projektåtgärder

Sammanfattning

Innehållsförteckning

• Tilldela åtgärder till individer
• Tilldela förfallodatum till åtgärder
• Visa åtgärder i aktivitetscentret
• Spara tid med automatisk tilldelning av åtgärder

Tilldela åtgärder till individer

Fördela ägarskap av åtgärder till kollegor genom att välja deras namn från motsvarande åtgärdsrullgardinsmeny. När projektet sparas efter tilldelning kommer personen att meddelas om sin tilldelade åtgärd. 

Tilldela förfallodatum till åtgärder

Ställ in förfallodatum för åtgärder genom att välja ett datum från motsvarande åtgärdsrad. Detta tilldelar ett förfallodatum för åtgärden, vilket kommer att visas för den tilldelade ägaren i listan över åtgärder i deras aktivitetscenter. Åtgärder som är försenade markeras med röd färg för att dra till sig brådskande uppmärksamhet.

Visa åtgärder i aktivitetscentret 

Genom att klicka på 🔔-ikonen i navigeringsfältet kan användare se sina tilldelade åtgärder genom att klicka på fliken 'Åtgärder'. Denna vy listar användarens tilldelade åtgärder och visar dem i ordning efter förfallodatum (nyast till äldst). 

För de med rätt behörigheter kan du aktivera 'Alla förfallna åtgärder' vilket ger användaren möjlighet att se alla förfallna åtgärder i verksamheten. Detta är särskilt användbart för ledningsroller som vill se var stöd behövs för att få projekten tillbaka på rätt spår. 

Spara tid med automatisk tilldelning av åtgärder 

Även om det är enkelt att tilldela individer till åtgärder projekt för projekt, kan organisationer vilja automatiskt tilldela åtgärder till (i) projektroller eller (ii) fasta individer. Nedanstående instruktioner gäller för att konfigurera och hantera åtgärder i din arbetsflödesbyggare – du kan läsa mer om att konfigurera arbetsflöden. 

(i) Automatisk tilldelning efter roll

• Tilldela åtgärder till individ som innehar projektrollen. När du redigerar eller skapar en åtgärd, välj radioknappen 'roll' och välj sedan den projektroll som du vill tilldela en åtgärd till. Detta kommer i praktiken att tilldela den angivna åtgärden till den individ som är tilldelad den projektrollen när projektet först skapas. 
  
  
   
• Här är ett scenario: Åtgärden 'Samla platsuppgifter' är tilldelad rollen 'Säljare'. När ett projekt skapas och Sally Säljare tilldelas rollen 'Säljare', kommer Säljare Sam automatiskt att tilldelas åtgärden 'Samla platsuppgifter' när projektet sparas. 

(ii) Automatisk tilldelning efter fast individ

• Tilldela åtgärder till en individ för varje projekt. När du redigerar eller skapar en åtgärd, välj radioknappen 'individ' och välj den individuella teammedlem som du vill att denna specifika åtgärd alltid ska tilldelas. Detta kommer i praktiken att tilldela den angivna individen till denna åtgärd varje gång ett nytt projekt skapas. 
  
   
• Här är ett scenario: Åtgärden 'Schemalägg installationsdatum' är tilldelad den individuella teammedlemmen Chef Martha. När ett projekt skapas och sparas för första gången kommer Martha Chef automatiskt att tilldelas åtgärden 'Schemalägg installationsdatum'.