Pierwsze kroki: Lista projektów

Podsumowanie:

Ten przewodnik dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi i wskazówek, których Twoja organizacja potrzebuje, aby nawigować, lokalizować, organizować i eksportować dane ze strony Lista projektów w OpenSolar. Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnego projektu, stosujesz niestandardowe filtry, czy eksportujesz rekordy do raportowania, ten artykuł przeprowadzi Cię przez każdą funkcję jasno i łatwo.

Spis treści:

• Przewodnik wideo
• Wyszukiwanie projektów
• Korzystanie z Sortowania i Filtrowania
• Tworzenie niestandardowych widoków
• Zmiana nazwy, duplikowanie lub usuwanie widoków
• Eksportowanie danych projektów

Przewodnik wideo:

Wyszukiwanie projektów:

Efektywna nawigacja zaczyna się od możliwości szybkiego odnalezienia projektów. Możesz to zrobić, korzystając z paska wyszukiwania lub narzędzia Sortuj i filtruj.

Widok tabeli i Kanban

Projekty można przeglądać w formacie tabeli lub kanban.

• Widok tabeli oferuje tradycyjny format w stylu listy
• Widok Kanban zapewnia alternatywny widok, w którym użytkownicy mogą szybko przeciągać projekty z jednego etapu na drugi. Dowiedz się więcej o widoku Kanban.

Przełącz widoki, klikając „Ustawienia widoku” i dokonując wyboru w panelu bocznym.

Korzystanie z paska wyszukiwania:

Pasek wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych odpowiadających kluczowym polom projektu:

• Adres

• Nazwa kontaktu

• ID projektu

Wystarczy zacząć pisać w pasku, a odpowiednie wyniki pojawią się natychmiast.

Korzystanie z Sortowania i Filtrowania:

Aby precyzyjniej dopasować widok listy:

1. Kliknij „Sortuj i filtruj” na pasku narzędzi w prawym górnym rogu.
   
    
2. Menu filtrów otworzy się po prawej stronie ekranu.
3. Użyj rozwijanego menu „Sortuj według”, aby posortować projekty według wybranego parametru.
4. Kliknij „+ Dodaj filtr”, aby rozpocząć filtrowanie:
5. Wybierz zmienną (np. status, członek zespołu, tag).
6. Zdefiniuj warunek lub wartość.
7. Kliknij „Potwierdź”, aby zastosować filtr.

Możesz nakładać wiele filtrów, klikając ponownie „+ Dodaj filtr”.

Tworzenie niestandardowych widoków:

Niestandardowe widoki pomagają zapisać i szybko wrócić do filtrowanych list spełniających kryteria Twojej organizacji.

Zapisywanie nowego niestandardowego widoku

Po zastosowaniu filtrów lub sortowania:

• Kliknij „Zapisz”, aby zapisać tę konfigurację jako domyślną dla Twojej organizacji.

• Kliknij „Odrzuć”, aby usunąć zastosowane filtry lub sortowanie.

Uwaga: Zapisane zmiany obowiązują w całej organizacji. Potwierdź to z zespołem przed zatwierdzeniem.

Aby utworzyć zupełnie nowy widok:

1. Kliknij „+ Dodaj widok” na pasku kart.

2. Pojawi się nowa karta zatytułowana „Nowy widok”.

3. Rozpocznij stosowanie filtrów i sortowania według potrzeb.

Zmiana nazwy, duplikowanie lub usuwanie widoków:

Każda karta widoku zawiera menu rozwijane (chevron) z dodatkowymi opcjami:

• Zmień nazwę – Zaktualizuj tytuł karty, aby odzwierciedlał jej przeznaczenie.

• Duplikuj – Utwórz kopię bieżącego widoku do dalszej personalizacji.

• Usuń – Usuń widok całkowicie.

Wprowadzone tutaj zmiany wpłyną również na ustawienia obowiązujące w całej organizacji.

Eksportowanie danych projektów:

Eksportuj listę projektów jako plik CSV do analizy, raportowania lub archiwizacji.

• Przejdź do widoku, który chcesz wyeksportować.

• Kliknij „Eksportuj raport” w prawym górnym rogu.

• Pojawi się okno modalne, w którym należy określić, czy eksportować bieżącą listę (projekty na stronie), czy całą listę (wszystkie strony na karcie).

• Po dokonaniu wyboru pobieranie zostanie dodane do kolejki, a po jego zakończeniu otrzymasz e-mail.
• Otwórz e-mail i kliknij podany adres URL. Przeniesie Cię to do sekcji „pliki prywatne” w koncie Twojej organizacji i wyświetli wyeksportowany raport.
• Kliknij przycisk „Pobierz”, aby wyeksportować raport.