Jak dostosować tagi i działania projektowe

Podsumowanie:

Używanie tagów i działań projektowych pomoże Twojemu zespołowi utrzymać porządek w zadaniach związanych z zarządzaniem projektami. Możesz w pełni dostosować tagi i działania projektowe, aby odpowiadały potrzebom Twojej firmy i procesowi instalacji.

Spis treści:

• Tagi projektowe
• Działania projektowe
• Jak edytować tagi i działania projektowe

Tagi projektowe:

Tagi projektowe pozwalają filtrować i identyfikować projekty według statusu lub przeznaczenia. Na przykład, możesz chcieć oznaczyć konkretny projekt następującymi tagami: Stacja ładowania EV, Modernizacja głównego wyłącznika, Wymagana praca elektryczna.

Dodawanie tagów projektowych:

Tag projektu można dodać do projektu poprzez:

• Przejście do zakładki zarządzania
• Wybranie „Dodaj tag”
• Dodanie tagu, którego chcesz użyć w wyskakującym oknie:

Znajdowanie projektu za pomocą tagu:

Możesz filtrować projekty na podstawie konkretnego tagu w strefie Projektów.

• Kliknij „sortuj i filtruj” w prawym górnym rogu
• W wyskakującym oknie wybierz „+ dodaj filtr”

• Kliknij na rozwijane menu „Tagi” i wybierz tag, według którego chcesz filtrować projekty

Po przefiltrowaniu według konkretnego tagu możesz również pobrać raport CSV, wybierając „eksportuj do CSV”

Działania projektowe:

Działania projektowe znajdują się w strefie projektu > zakładce Zarządzaj i pozwalają w pełni dostosować harmonogram projektu na podstawie konkretnych zadań. OpenSolar udostępnił już domyślne działania projektowe do wykorzystania.

Jak edytować tagi i działania projektowe:

Możesz dostosować tagi i działania projektowe w strefie Kontrola > Firma > Proces biznesowy. Możesz edytować istniejące lub nowo utworzone tagi/działania, usuwać je lub tworzyć nowe.

1. Kliknij przycisk Zarządzaj działaniami projektowymi
2. Dodaj tytuł działania
3. Wybierz etap, w którym działanie będzie się znajdować
4. Wybierz kolejność, w jakiej działanie będzie wyświetlane na stronie projektu
5. Kliknij przycisk, aby dodać swoje działanie do listy.

Uwaga: Podczas dostosowywania działań projektowych istnieją dwie ważne kolumny: Etap i Kolejność. Możesz kliknąć „edytuj” przy dowolnym działaniu projektu, aby zmienić „Etap”, na którym pojawi się ono na osi czasu projektu (np. Projektowanie, Sprzedaż, instalacja, Utrzymanie).

Poprzez dostosowanie liczby w kolumnie „Kolejność” możesz ustawić kolejność każdego działania projektowego w danym etapie. Niższa liczba pojawi się przed wyższą na osi czasu.