Ten artykuł dostarcza Ci wszystkich niezbędnych informacji, aby skutecznie zarządzać harmonogramem Twojego zespołu, korzystając z funkcji Kalendarza i Harmonogramu. Niezależnie od tego, czy rezerwujesz instalacje systemów, czy synchronizujesz z osobistym kalendarzem, te narzędzia pomagają utrzymać płynność operacji.
Spis treści
Kalendarz
Kalendarz zapewnia tradycyjny widok z lotu ptaka na zobowiązania Twojej organizacji.
Nawigacja po widoku
- Przełączanie widoków: W lewym górnym rogu użyj rozwijanego menu, aby przełączać się między widokami Miesiąc, Tydzień, Dzień oraz Lista.
- Podróż w czasie: Użyj selektorów dat u góry, aby przeskakiwać między konkretnymi dniami, tygodniami lub miesiącami.
- Filtry: Skorzystaj z Filtrów, aby zawęzić wydarzenia według określonych kryteriów i znaleźć dokładnie to, czego szukasz.
Dodawanie wydarzenia
- Tworzenie nowego wydarzenia: Kliknij + Wydarzenie lub po prostu kliknij i przeciągnij na wybranym przedziale czasowym w kalendarzu, aby otworzyć edytor wydarzenia.
- Wybierz typ wydarzenia: Wybierz z listy typów wydarzeń, aby nadać kontekst Twojemu projektowi i umożliwić filtrowanie.
- Powiąż z projektem: Nie możesz zapisać wydarzenia bez powiązania go z projektem. Wyszukaj adres lub nazwę projektu w polu „Projekt”.
- Dostosuj: Przypisz kolor, ustaw datę/godzinę (lub zaznacz jako „Cały dzień”) oraz zaproś członków zespołu w sekcji Uczestnicy.
- Załączniki i notatki: Dodaj odpowiednie notatki lub załaduj pliki bezpośrednio z urządzenia lub repozytorium projektu.
- Zapisz: Kliknij Zapisz, a wydarzenie pojawi się natychmiast w Twoim kalendarzu.
Profesjonalna wskazówka: Używaj spójnego kodowania kolorami dla typów wydarzeń (np. zielony dla instalacji, czerwony dla sprzedaży) w całym zespole, aby kalendarz był czytelny na pierwszy rzut oka!
Integracje
Zintegruj kalendarz OpenSolar z natywną aplikacją kalendarza, aby utrzymać synchronizację harmonogramu i być na bieżąco podczas pracy w terenie:
- Kliknij przycisk Połącz kalendarz w prawym górnym rogu.
- Wybierz Google lub Outlook.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami uwierzytelniania, aby autoryzować połączenie. Przycisk pokaże stan „Połączono”.
Po połączeniu, przypisane wydarzenia będą synchronizowane z Twoim połączonym kalendarzem. Wszelkie zmiany lub usunięcia zostaną uwzględnione. Synchronizacja jest dwukierunkowa, więc aktualizacje dokonane w natywnej aplikacji zostaną odzwierciedlone w kalendarzu OpenSolar.
Proszę zauważyć, że każdy użytkownik musi połączyć swój kalendarz według powyższych kroków, aby widzieć wydarzenia OpenSolar w swojej natywnej aplikacji kalendarza. Tylko organizatorzy wydarzenia będą mogli je edytować w zewnętrznym kalendarzu.
Harmonogram
Zakładka Harmonogram oferuje potężny widok wykresu Gantta, idealny do zarządzania zasobami i planowania na wysokim poziomie.
Grupowanie według
Zorganizuj swój widok poprzez grupowanie, aby uzyskać jasne informacje:
- Członek zespołu: Zobacz dokładnie, co robi każda osoba i zidentyfikuj luki w zasobach ludzkich.
- Grupuj według projektu: Zobacz chronologiczny przebieg wielu wydarzeń powiązanych z jednym projektem.
Zarządzanie w Harmonogramie
- Nowe wydarzenia: Ponownie kliknięcie + Wydarzenie lub bezpośrednio w widoku Gantta otworzy edytor nowego wydarzenia, aby dodać nowe wydarzenie.
- Szybkie zmiany: Potrzebujesz zmienić termin? Po prostu kliknij i przeciągnij blok wydarzenia na nową datę lub godzinę. System automatycznie zaktualizuje szczegóły wydarzenia.
Wydarzenia w Twoich Projektach
Możesz także zarządzać harmonogramem, nie opuszczając konkretnego projektu, nad którym pracujesz.
Zarządzanie wydarzeniami w ramach projektu
- Przejdź do zakładki Zarządzaj i kliknij podzakładkę Harmonogram.
- Tutaj zobaczysz listę wszystkich wydarzeń powiązanych konkretnie z tym projektem.
- Kliknij + Wydarzenie, aby dodać nowe wydarzenie. Pole projektu będzie wstępnie wypełnione, co zaoszczędzi Ci krok.
Filtrowanie z projektu do kalendarza
Jeśli chcesz zobaczyć, jak konkretny projekt wpisuje się w szerszy obraz:
- Z zakładki Harmonogram projektu kliknij ikonę Kalendarza.
- Zostaniesz przekierowany do głównego Kalendarza, który automatycznie zostanie przefiltrowany, aby pokazać tylko wydarzenia dla tego konkretnego projektu.
🗓️ Wypróbuj to za pomocą demo ▶️
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.