Pierwsze kroki: Strona Zarządzania

Podsumowanie

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez kluczowe funkcje strony Zarządzanie w Twoim projekcie OpenSolar. Od ustawiania szczegółów projektu po zarządzanie przepływem pracy, dokumentami, transakcjami i danymi specyficznymi dla miejsca, strona Zarządzanie jest Twoim centralnym centrum nadzoru nad całym cyklem życia projektu.

Spis treści:

• Podsumowanie 
• Przewodnik wideo
• Konfiguracja projektu
• Przepływ pracy projektu, działania i aktywności
• Integracje
• Dokumenty i Transakcje
• Szczegóły miejsca

Przewodnik wideo:

Konfiguracja projektu:

Na górze strony Zarządzanie, sekcja nagłówka pozwala na wprowadzenie i edycję podstawowych informacji o projekcie, w tym:

• Adres projektu

• Dane kontaktowe klienta

• Przypisani członkowie zespołu

• Tagi projektu

Aktualizowanie tych informacji pomaga usprawnić komunikację i koordynację w zespole.

Dodawanie informacji o kliencie:

Dodawanie nowego klienta:

Jeśli pracujesz z nowym klientem, po prostu wybierz + Dodaj kontakt na górze strony zarządzania, aby dodać jego dane. 

Wybierz + Dodaj kontakt i korzystając z zakładki "Nowy kontakt", dodaj jego imię, e-mail i numer telefonu.

Dodawanie istniejącego klienta:

Jeśli współpracowałeś z klientem wcześniej, OpenSolar zapamięta jego dane. Dlatego jeśli spróbujesz wprowadzić jego dane jako nowego klienta, system nie pozwoli na zapisanie tych informacji. 

Podczas ponownej pracy z istniejącym klientem, po prostu kliknij na zakładkę "istniejący klient" i wpisz jego nazwę, aby odnaleźć jego dane:

Przepływ pracy projektu, działania i aktywności:

Bądź na bieżąco i miej kontrolę, korzystając z funkcji przepływu pracy, działań oraz aktywności na stronie Zarządzanie.

Etapy przepływu pracy i działania

Każdy projekt podąża za konfigurowalnym przepływem pracy składającym się z różnych etapów.

W każdym etapie znajdują się powiązane działania, zadania lub kroki wymagane do postępu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu działaniami w projekcie tutaj. 

Gdy oznaczysz działanie jako zakończone (zaznaczając pole wyboru), automatycznie zostanie zapisany znacznik czasu.

Nie musisz ręcznie zapisywać projektu, aby potwierdzić zakończenie działania.

Aby zmienić etap przepływu pracy:

1. Kliknij nazwę etapu.
2. Kliknij „Zapisz”, aby zatwierdzić zmianę.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu przepływów pracy i działań tutaj. 

Aktywności projektu

Kontener Aktywności oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w rozwój projektu:

• Zobacz działania podejmowane przez zarówno członków zespołu, jak i klientów.

• Rozwiń widok aktywności do panelu bocznego dla łatwiejszej nawigacji.

• Dodaj notatki wewnętrzne lub zadania, korzystając z rozwijanego menu dodawania, które następnie pojawią się w kanale aktywności dla widoczności całego zespołu.

Podczas dodawania zadania masz możliwość przypisania go konkretnemu członkowi zespołu oraz powiadomienia innych członków zespołu, korzystając z pól przypisz do i powiadom.

Integracje

Sekcja Integracje na Twojej stronie zarządzania pozwala rozpocząć i zarządzać ważnymi procesami instalacji solarnej. Te integracje mogą się różnić w zależności od:

• Kraju działania

• Włączonych usług i narzędzi

Każda integracja działa zgodnie ze swoją specyficzną funkcjonalnością. Na przykład niektóre mogą inicjować wnioski o pozwolenia, podczas gdy inne oferują możliwości podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną sekcję Centrum Pomocy. 

Dokumenty i Transakcje

Użyj tej sekcji, aby przełączać się między:

• Dokumentami – plikami związanymi z projektem, takimi jak propozycje, zdjęcia miejsca lub umowy.

• Transakcjami – zapisami zatwierdzeń klienta, podpisów i działań związanych z płatnościami.

Dokumenty

Wszystkie narzędzia do zarządzania dokumentami są dostępne tutaj, w tym przesyłanie, generowanie, tagowanie, łączenie i wysyłanie dokumentów.

Szczegółowe wskazówki znajdziesz w naszym artykule Zarządzanie dokumentami na stronie Zarządzanie.

Transakcje

Ten widok odzwierciedla kluczowe interakcje takie jak:

• Podpisane propozycje

• Zrealizowane płatności

• Udokumentowane decyzje

Wyświetlane transakcje mogą się różnić w zależności od opcji płatności klienta oraz czy integracje podpisu elektronicznego (np. DocuSign) są skonfigurowane dla Twojego projektu.

Informacje o projekcie:

Sekcja Szczegóły miejsca umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych technicznych i środowiskowych:

• Identyfikator licznika (NMI)

• Typ dachu

• Liczba kondygnacji

• Fazy elektryczne

• Region wiatrowy

• Notatki dotyczące miejsca

• Zasięg sieci komórkowej

Dodatkowo możesz nadpisać:

• Domyślną listę informacji o kosztach

• Twoje domyślne ustawienia projektowania i symulacji zgodnie z konfiguracją w Kontroli.

Dokładne informacje o miejscu pomagają zapewnić optymalny projekt systemu i gotowość do instalacji.

Sekcja Podsumowanie systemu zapewnia skonsolidowany przegląd wszystkich wariantów projektu utworzonych dla projektu.

Sekcja Sprzedaż wyświetla szczegóły dotyczące sprzedaży systemu, w tym:

• Czy system został sprzedany

• Datę sprzedaży

• Wybraną opcję systemu

• Użytą metodę płatności

Aby cofnąć sprzedaż projektu, wystarczy wyłączyć wskaźnik „Sprzedany” i usunąć powiązaną datę, opcję systemu oraz metodę płatności.

Sekcja Instalacja pozwala użytkownikom zarejestrować zakończenie instalacji. Musisz określić:

• Datę instalacji

• Numery seryjne zainstalowanego sprzętu

Sekcja Pozwolenia i usługi wyświetli dokumentację zgodności specyficzną dla regionu. Informacje te stają się dostępne dopiero po wypełnieniu wymaganych danych w sekcjach Sprzedaż i Instalacja.