Aan de slag: Projectenlijst

Samenvatting:

Deze gids biedt alle essentiële tools en tips die uw organisatie nodig heeft om te navigeren, projecten te vinden, te organiseren en gegevens te exporteren vanaf de Projectenlijst pagina in OpenSolar. Of u nu op zoek bent naar een specifiek project, aangepaste filters toepast of records exporteert voor rapportage, dit artikel begeleidt u stap voor stap door elke functie met duidelijkheid en eenvoud.

Inhoudsopgave:

• Video walkthrough
• Zoeken naar uw projecten
• Gebruik van Sorteren & Filteren
• Aanmaken van aangepaste weergaven
• Weergaven hernoemen, dupliceren of verwijderen
• Projectgegevens exporteren

Video walkthrough:

Zoeken naar uw projecten:

Efficiënt navigeren begint met het snel kunnen vinden van projecten. Dit kunt u doen met behulp van de zoekbalk of de Sorteren & Filteren tool.

Tabel- & Kanban-weergave

Projecten kunnen worden bekeken in een tabel- of kanban-indeling.

• Tabelweergave biedt een traditionele lijststijl formaat
• Kanban-weergave biedt een alternatieve weergave waarbij gebruikers projecten snel van de ene naar de andere fase kunnen slepen. Meer informatie over de Kanban-weergave.

Schakel van weergave door op 'Weergave-instellingen' te klikken en uw keuze te maken in het zijpaneel.

Gebruik van de zoekbalk:

Met de zoekbalk kunt u zoeken met trefwoorden die overeenkomen met belangrijke projectvelden:

• Adres

• Contactnaam

• Project-ID

Begin gewoon met typen in de balk en relevante resultaten verschijnen direct.

Gebruik van Sorteren & Filteren:

Om uw lijstweergave nauwkeuriger te verfijnen:

1. Klik op “Sorteren & Filteren” in de werkbalk rechtsboven.
   
    
2. Het filtermenu wordt geopend aan de rechterkant van uw scherm.
3. Gebruik de dropdown “Ordenen op” om projecten te sorteren op uw voorkeursparameter.
4. Klik op “+ Filter toevoegen” om te beginnen met filteren:
5. Selecteer de variabele (bijv. status, teamlid, label).
6. Definieer de voorwaarde of waarde.
7. Klik op “Bevestigen” om het filter toe te passen.

U kunt meerdere filters stapelen door opnieuw op “+ Filter toevoegen” te klikken.

Aanmaken van aangepaste weergaven:

Aangepaste weergaven helpen u om gefilterde lijsten op te slaan en snel terug te keren naar lijsten die voldoen aan de criteria van uw organisatie.

Een nieuwe aangepaste weergave opslaan

Zodra u filters of sortering heeft toegepast:

• Klik op “Opslaan” om deze configuratie als standaard voor uw organisatie op te slaan.

• Klik op “Verwijderen” om de toegepaste filters of sortering te verwijderen.

Opmerking: Opgeslagen wijzigingen gelden voor de hele organisatie. Bevestig dit met uw team voordat u de wijzigingen definitief maakt.

Om een geheel nieuwe weergave te maken:

1. Klik op “+ Weergave toevoegen” in de tabbladbalk.

2. Er verschijnt een nieuw tabblad met de titel “Nieuwe weergave”.

3. Begin met het toepassen van filters en sortering waar nodig.

Weergaven hernoemen, dupliceren of verwijderen:

Elk weergavetabblad bevat een dropdownmenu (chevron) met extra opties:

• Hernoemen – Werk de titel van het tabblad bij om de functie ervan weer te geven.

• Dupliceren – Maak een kopie van de huidige weergave voor verdere aanpassing.

• Verwijderen – Verwijder de weergave volledig.

Wijzigingen die hier worden aangebracht, beïnvloeden ook de organisatiebrede instellingen.

Projectgegevens exporteren:

Exporteer uw projectenlijst als een CSV-bestand voor analyse, rapportage of back-up doeleinden.

• Ga naar de weergave die u wilt exporteren.

• Klik op “Rapport exporteren” in de rechterbovenhoek.

• Er verschijnt een venster waarin u kunt specificeren of u de huidige lijst (projecten op de pagina) of de volledige lijst (alle pagina's in het tabblad) wilt exporteren.

• Nadat u uw keuze heeft gemaakt, wordt de download in de wachtrij geplaatst en ontvangt u een e-mail zodra de download voltooid is.
• Open de e-mail en klik op de opgegeven URL. Dit brengt u naar het gedeelte 'privébestanden' van het account van uw organisatie en toont het geëxporteerde rapport.
• Klik op de knop 'Downloaden' om uw rapport te exporteren.