Dit artikel voorziet je van alles wat je moet weten om succesvol de tijdlijn van je team te beheren met behulp van de Agenda- en Planningsfuncties. Of je nu systeeminstallaties boekt of synchroniseert met je persoonlijke agenda, deze tools zorgen ervoor dat je werkzaamheden soepel verlopen.
Inhoud
Agenda
De Agenda biedt een traditionele overzichtsweergave van de afspraken binnen je organisatie.
Navigeren door je weergave
- Weergaven wisselen: Gebruik linksboven het dropdownmenu om te schakelen tussen Maand, Week, Dag en Lijst weergaven.
- Tijd reizen: Gebruik de datumselecties bovenaan om te springen naar specifieke dagen, weken of maanden.
- Filters: Gebruik de Filters om evenementen te verfijnen op specifieke criteria zodat je precies vindt wat je zoekt.
Een evenement toevoegen
- Nieuw evenement aanmaken: Klik op + Evenement of klik en sleep simpelweg over een tijdslot in de agenda om de evenement-editor te openen.
- Selecteer evenementtype: Kies uit een lijst met evenementtypes om je project context te geven en filtermogelijkheden te ondersteunen.
- Koppel een project: Je kunt een evenement niet opslaan zonder het te koppelen aan een project. Zoek op het adres of de naam van het project in het veld "Project".
- Aanpassen: Wijs een kleur toe, stel de datum/tijd in (of markeer als "Hele dag"), en nodig teamleden uit onder het gedeelte Deelnemers.
- Bijlagen & Notities: Voeg relevante notities toe of upload bestanden direct vanaf je apparaat of de projectrepository.
- Opslaan: Klik op Opslaan, en het evenement verschijnt direct in je agenda.
Pro-tip: Gebruik consistente kleurcodes voor evenementtypes (bijv. groen voor installaties, rood voor verkoop) binnen je team om de Agenda in één oogopslag leesbaar te maken!
Integraties
Integreer je OpenSolar-agenda met je native agenda-app om je planning gesynchroniseerd te houden en ervoor te zorgen dat je up-to-date blijft, ook onderweg:
- Klik op de knop Agenda verbinden rechtsboven.
- Selecteer Google of Outlook.
- Volg de authenticatie-opdrachten om de verbinding te autoriseren. De knop toont een "Verbonden" status.
Eenmaal verbonden, worden je toegewezen evenementen gesynchroniseerd met je verbonden agenda. Wijzigingen of verwijderingen worden doorgevoerd. Dit is een tweerichtingssynchronisatie, dus updates die je maakt in je native app worden ook bijgewerkt in je OpenSolar-agenda.
Houd er rekening mee dat elke individuele gebruiker zijn of haar agenda via bovenstaande stappen moet verbinden om OpenSolar-evenementen in hun native agenda-app te kunnen zien. Alleen organisatoren van het evenement kunnen deze bewerken in de externe agenda.
Planning
Het tabblad Planning biedt een krachtige Gantt-diagramweergave, perfect voor resourcebeheer en planning op hoog niveau.
Groeperen op
Organiseer je weergave door te groeperen om duidelijke inzichten te krijgen:
- Teamlid: Zie precies wat elke persoon doet en identificeer gaten in je personeelsbestand.
- Groeperen op project: Bekijk de chronologische volgorde van meerdere evenementen die aan één project zijn gekoppeld.
Beheren in Planning
- Nieuwe evenementen: Klik opnieuw op + Evenement of direct in de Gantt-weergave om de nieuwe evenement-editor te openen en een nieuw evenement toe te voegen.
- Snelle aanpassingen: Moet je iets verplaatsen? Klik en sleep een evenementenblok simpelweg naar een nieuwe datum of tijd. Het systeem werkt de evenementgegevens automatisch bij.
Evenementen in je Projecten
Je kunt de planning ook beheren zonder het specifieke project te verlaten waar je aan werkt.
Evenementen beheren binnen een project
- Ga naar het tabblad Beheren en klik op het subtabblad Planning.
- Hier zie je een lijst van alle evenementen die specifiek aan dit project zijn gekoppeld.
- Klik op + Evenement om een nieuw evenement toe te voegen. Het projectveld wordt voor je ingevuld, wat je een stap bespaart.
Project-naar-Agenda filtering
Als je wilt zien hoe een specifiek project past in het grotere geheel:
- Klik in het tabblad Planning van het project op het Agenda-icoon.
- Je wordt doorgestuurd naar de hoofdagenda, die automatisch gefilterd wordt om alleen de evenementen voor dat specifieke project te tonen.
🗓️ Probeer het uit met deze demo ▶️
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.