Hoe projectlabels en acties aan te passen

Samenvatting:

Het gebruik van projectlabels en acties helpt uw team georganiseerd te blijven met taken die verband houden met projectbeheer. U kunt projectlabels en acties volledig aanpassen om aan uw zakelijke behoeften en installatieproces te voldoen.

Inhoudsopgave:

• Projectlabels
• Projectacties
• Hoe uw projectlabels en acties te bewerken

Projectlabels:

Projectlabels stellen u in staat projecten te filteren en te identificeren op basis van status of aanduiding. U kunt bijvoorbeeld een bepaald project aanduiden met de volgende labels: EV-laadstation, hoofdschakelaar upgrade, elektrische werkzaamheden vereist.

Projectlabels toevoegen:

Een projectlabel kan aan een project worden toegevoegd door:

• Naar het tabblad beheren te gaan
• “Label toevoegen” te selecteren
• Het label dat u wilt gebruiken toe te voegen in het venster dat verschijnt:

Een project vinden met behulp van het label:

U kunt projecten filteren op basis van een specifiek label in uw projectzone.

• Klik op “sorteren & filteren” in de rechterbovenhoek
• Selecteer in het venster dat verschijnt “+ filter toevoegen”

• Klik op het dropdownmenu “Labels” en selecteer het label waarop u uw projecten wilt filteren

Na het filteren op een specifiek label kunt u ook een CSV-rapport downloaden door “exporteren naar CSV” te selecteren

Projectacties:

Projectacties vindt u in de projectzone > tabblad Beheren en hiermee kunt u uw projecttijdlijn volledig aanpassen op basis van specifieke actiepunten. OpenSolar heeft standaard projectacties voor u ingeschakeld om te gebruiken.

Hoe uw projectlabels en acties te bewerken:

U kunt uw projectlabels en acties aanpassen in de Control zone > Bedrijf > Bedrijfsproces. U kunt bestaande of nieuw gemaakte labels/acties bewerken, verwijderen of nieuwe aanmaken.

1. Klik op de knop Projectacties beheren
2. Voer de titel van de actie in
3. Kies onder welke fase de actie valt
4. Kies de volgorde waarin de actie op de projectpagina verschijnt
5. Klik op de knop om uw actie aan de lijst toe te voegen.

Opmerking: Bij het aanpassen van uw projectacties zijn er twee belangrijke kolommen: Fase en Volgorde. U kunt op “bewerken” klikken bij een projectactie om de “Fase” te wijzigen waarin deze op uw projecttijdlijn verschijnt (bijv. Ontwerpen, Verkopen, Installeren, Onderhouden).

Door het nummer in “Volgorde” aan te passen, kunt u de volgorde van elke projectactie binnen die specifieke fase wijzigen. Een lager nummer verschijnt vóór een hoger nummer in de tijdlijn.