Samenvatting
Deze gids leidt je door de belangrijkste functies van de Beheer-pagina in je OpenSolar-project. Van het instellen van projectdetails tot het beheren van workflows, documenten, transacties en sitespecifieke gegevens, de Beheerpagina is je centrale hub voor het toezicht op de gehele projectlevenscyclus.
Inhoudsopgave:
- Samenvatting
- Video walkthrough
- Je project instellen
- Projectworkflow, acties en activiteiten
- Integraties
- Documenten & Transacties
- Sitespecificaties
Video walkthrough:
Je project instellen:
Bovenaan de Beheer-pagina kun je in de kopsectie essentiële projectinformatie invoeren en bewerken, waaronder:
Projectadres
Contactgegevens klant
Toegewezen teamleden
Projectlabels
Het up-to-date houden van deze informatie helpt de communicatie en coördinatie binnen je team te stroomlijnen.
Klantinformatie toevoegen:
Een nieuwe klant toevoegen:
Werk je met een nieuwe klant, selecteer dan eenvoudig + Contact toevoegen bovenaan de beheerpagina om hun gegevens toe te voegen.
Selecteer + Contact toevoegen en voeg via het tabblad "Nieuwe Contact" hun naam, e-mail en telefoonnummer toe.
Een bestaande klant toevoegen:
Heb je eerder met een klant gewerkt, dan onthoudt OpenSolar hun gegevens. Hierdoor kun je hun gegevens niet opslaan als nieuwe klant als je probeert deze opnieuw in te voeren.
Werk je opnieuw met een oude klant, klik dan simpelweg op het tabblad "bestaande klant" en typ hun naam om hun gegevens te vinden:
Projectworkflow, acties en activiteiten:
Blijf geïnformeerd en houd controle door gebruik te maken van de workflow, acties en activiteiten-functies van de Beheerpagina.
Workflowfasen & Acties
Elk project volgt een aanpasbare workflow die uit verschillende fasen bestaat.
Binnen elke fase zijn er gerelateerde acties, taken of stappen die nodig zijn voor voortgang.
Lees meer over het beheren van je projectacties hier.
Wanneer je een actie als voltooid markeert (door het selectievakje aan te vinken), wordt automatisch een tijdstempel vastgelegd.
Je hoeft het project niet handmatig op te slaan om de voltooiing van een actie te bevestigen.
Om de workflowfase te wijzigen:
- Klik op de naam van de fase.
- Klik op “Opslaan” om de wijziging toe te passen.
Lees meer over het configureren van workflows en acties hier.
Projectactiviteiten
De Activiteiten-container biedt realtime inzicht in projectontwikkelingen:
Bekijk acties die zijn uitgevoerd door zowel teamleden als klanten.
Vergroot de activiteitenweergave tot een zijpaneel voor eenvoudigere navigatie.
Voeg interne notities of taken toe via het dropdownmenu, die vervolgens in de activiteitenfeed verschijnen voor zichtbaarheid binnen het hele team.
Bij het toevoegen van een taak kun je deze toewijzen aan een specifiek teamlid en andere teamleden op de hoogte stellen via de velden toewijzen aan en informeren.
Integraties
De sectie Integraties van je beheerpagina stelt je in staat om belangrijke processen voor zonne-installaties te starten en te beheren. Deze integraties kunnen variëren afhankelijk van:
Land van werking
Ingeschakelde diensten en tools
Elke integratie werkt volgens zijn specifieke functionaliteit. Sommige kunnen bijvoorbeeld vergunningaanvragen starten, terwijl andere e-handtekeningmogelijkheden bieden.
Voor meer details, bezoek de specifieke Helpcentrumsectie.
Documenten & Transacties
Gebruik deze sectie om te schakelen tussen:
Documenten – projectgerelateerde bestanden zoals voorstellen, sitefoto's of contracten.
Transacties – registraties van klantgoedkeuringen, handtekeningen en betalingsgerelateerde activiteiten.
Documenten
Alle documentbeheerfuncties zijn hier beschikbaar, inclusief uploaden, genereren, labelen, samenvoegen en verzenden van documenten.
Voor gedetailleerde instructies, raadpleeg ons artikel Documenten beheren op de Beheerpagina.
Transacties
Deze weergave toont belangrijke interacties zoals:
Ondertekende voorstellen
Voltooide betalingen
Gedocumenteerde beslissingen
Getoonde transacties kunnen variëren op basis van de betaaloptie van de klant en of e-handtekeningintegraties (bijv. DocuSign) zijn geconfigureerd voor je project.
Projectinformatie:
De sectie Sitespecificaties stelt je in staat essentiële technische en milieugegevens vast te leggen:
Meter Identifier (NMI)
Daktype
Aantal verdiepingen
Elektrische fasen
Windregio
Site-opmerkingen
Mobiele dekking
Daarnaast kun je overschrijven:
De standaard kosteninformatie-lijst
Je standaard ontwerp- & simulatie-instellingen zoals geconfigureerd in Control.
Nauwkeurige site-informatie helpt bij het waarborgen van een optimaal systeemontwerp en installatiegereedheid.
De sectie Systeemsamenvatting geeft een geconsolideerd overzicht van alle ontwerpvariaties die voor het project zijn gemaakt.
De sectie Verkoop toont details over de verkoop van het systeem, waaronder:
Of het systeem is verkocht
De verkoopdatum
De geselecteerde systeemoptie
De gebruikte betaalmethode
Om een project onverkocht te maken, schakel je eenvoudig de "Verkocht"-indicator uit en verwijder je de bijbehorende datum, systeemoptie en betaalmethode.
De sectie Installatie stelt gebruikers in staat de voltooiing van de installatie vast te leggen. Je moet specificeren:
De installatiedatum
De serienummers van de geïnstalleerde hardware
De sectie Vergunningen & Diensten toont regiogebonden compliance-documentatie. Deze informatie wordt pas beschikbaar nadat zowel de secties Verkoop als Installatie zijn voltooid met de vereiste gegevens.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.